במסגרת תביעה נגד הממשל, שהוגשה ע"י אס-טי-אר לאורי, מתגלים פרטים שעלולים לסכן את עתיד המשרד. ג'יי מגלה כי אחת העובדות במשרד חברה בקבוצה הדוגלת בעליונות הלבנים.
אדם שבנו הותקף מנסה במשך שנים לשכנע את הולמס ווטסון לחקור את התקיפה, אך הם עסוקים בעניינים דחופים יותר, עד שבסוף הוא נשבר ועושה מעשה נואש כדי לאלץ אותם לחקור…