דונה פוגשת מגדת עתידות שגורמת לכך שהיא לא תפגוש את הדוקטור. בעזרתה של רוז טיילר, דונה יוצאת למבצע שמטרתו להחזיר את הזמן למסלולו.

כדור הארץ "נחטף" באופן מסתורי והדוקטור לא מופיע. בעזרתה של הארייט ג'ונס, מלוויו של הדוקטור עושים את כל מה שאפשר על מנת ליצור עמו קשר.

הגז המסתורי של הסונטארים חונק את העולם והדוקטור אובד עצות. ווילף נחנק בתוך המכונית והישועה מגיעה ממקום בלתי צפוי.

הדוקטור, מרתה וג'ק מגיעים בחזרה ללונדון בשנת 2008 ומגלים שהמאסטר נבחר לראשות ממשלת בריטניה, כאשר הוא מתחזה לאדם ששמו "הרולד סקסון". סקסון ואשתו מתכננים להשתלט על העולם ולדוקטור אין מה…

כל צמרת הממשלה הבריטית מתגלה כחייזרים במסווה- הסלית'ין. אבל איך הדוקטור יכול לעצור את התוכנית של הסלית'ין להשמיד את העולם כשהוא נעול בתוך חדר?

הדוקטור מחזיר את רוז להווה, בדיוק בזמן שחללית מתרסקת במרכז לונדון. הדוקטור צריך לגלות מי הם החייזרים שבחללית, בזמן שהממשלה הבריטית משותקת לחלוטין.

החברים של ונסדיי עורכים לה מסיבת הפתעה לכבוד יום ההולדת. הכוונות שלהם טובות… אבל היא מתעבת ימי הולדת ומעדיפה לציין את האירוע בפתרון הרציחות.