משימתה של קפטן קרטר להצלת סטיב רוג'רס מובילה אותה לעימות עם אויבים חדשים.

כשמגדל הנוקמים מותקף במסיבת החג, האפי הוגאן חייב להפגין את גבורתו.

מה אם הצופה הפר את שבועתו?

נטשה רומנוף וקלינט ברטון מחפשים דרך להשמיד את הרובוט הרצחני אולטרון, לאחר אירוע אפוקליפטי.

ניק פיורי לא מצליח להזניק את יוזמת האוונג'רס כאשר המועמדים לתכנית מסומנים כמטרה עבור רוצח סדרתי.

ג'ס מתפרצת לחדרו של ניק ומוצאת אותו רוקד עירום כביום היוולדו. כאשר הוא יוצא לדייט, הוא לא מצליח ברגע האמת לשכוח מהתקרית המביכה. בינתיים, שמידט מפתח אובססיה כלפי ניק ו……

במסיבת ליל כל הקדושים ה-25 שבוג'ק מארגן, פיקלס זוכה לקורס מזורז בהיסטוריה הרומנטית של מיסטר פינאטבאטר – ומקבלת עצה מדיאן.

דיאן מדליפה מידע שלילי על ג'סיקה ביל, עסק רופאי השיניים הליצנים של טוד נתקל במכשול ופרינסס קרולין מוצאת תקווה במקום לא צפוי.

הוליהוק מתחילה לצאת עם מתמחה בתוכנית החדשה של בוג'ק. פרינסס קרולין פוגשת את הוריו של ראלף. מיסטר פינאטבאטר מצהיר על תמיכתו בוודצ'אק.

האירוע המפואר לגיוס התרומות למטה הבחירות של מיסטר פינאטבאטר תופס תפנית מפחידה. בוג'ק ודיאן משתכרים כשהכאוס מסתחרר סביבם.

הקמפיין גובה מחיר מחיי האהבה של דיאן. בוג'ק עוזר להוליהוק לחפש את אמה. פרינסס קרולין מנסה להיכנס להיריון.

טוד, שאוהב לעזור ללא גבולות, נשחק עד העצם כשהוא עושה טובות לפרינסס קרולין, למיסטר פינאטבאטר ולאורח בעל קשר אפשרי לבוג'ק.

הקמפיין של מיסטר פינאטבאטר להדחת מושל קליפורניה מגיע לשיאו במרוץ סקי בסיכון גבוה. בוג'ק נעלם ולא מצליחים למצוא אותו.

מיסטר פינטרבאטר מציל את המצב. טוד מקבל חדשות מלהיבות. בוג'ק, דיאן ופרינסס קרולין יוצאים בעקבות הזדמנויות חדשות.

דיאן פועלת שלא כמתוכנן במהלך הסיור לפרסום הספר של בוג'ק ומעמידה בסכנה את התוכנית החדשה של מיסטר פינטרבאטר. טוד נעשה מעורב בעניינים בינלאומיים.