ג'יימי מקבלת מידע בנוגע להיבריד מסתורי בפרו. היא ומיץ' יוצאים לצוד אותו ובדרך נתקלים בפנים מוכרות. אייב מגלה שהתינוק של קלמנטיין סובל ממחלת דם והדרך היחידה להציל אותו היא למצוא…

חייה של דמות אהובה בסכנה, וקארה והחברים שוקלים מהלך דרסטי שירחיק את הטוטם מידיהם של לקס וניקסלי.