ויל חוזר לעבודה ומגלה סביבה רוויית חשדנות, פחד ופרנויה. סניידר מטיל משימה על בראם.

וויל רודף אחרי ברוסארד, וקייטי מנסה להשאיר את שני הגברים בצד שלה. מאדי מסתבכת בחיי האהבה האקזוטיים של בני הזוג ברג'ס.

כשידידה ותיקה שלו נרצחת באכזריות, לוציפר המקסים יוצא לנקום ברוצחים ויוצר ברית בלתי צפויה.