ג'וזי ממשיכה להיאבק בנסיונות ההשתלטות של בן וקתרין על המנסרה. האנק מגלה שנורמה ניהלה רומן עם אד. טרומן, קופר, הוק ואד נכנסים במסווה לקזינו "ג'ק שתום העין".

מצבו של לילנד פלמר הולך ומדרדר. האנק ג'נינגס, שהשתחרר מהכלא, חוזר לעסקי הסמים עם ליאו. מדלן פרגוסון מצטרפת לג'יימס, דונה ואודרי במאמציהם לתפוס את הרוצח. טרומן וקופר מגלים עובדות נוספות.

חקירת הברחת הסמים וחקירת רצח לורה פלמר משתלבות זו בזו ומסתבכות. דונה, אודרי, ג'יימס ובובי מנהלים חקירות משלהם. טרומן וקופר מוצאים את בעל הזרוע האחת ואת בעל הציפור שנשכה את…

קופר מספר להארי על חלומו וביחד הם ממשיכים בחקירה הרצח; הלווייתה של לורה פאלמר מסתיימת בסערת רגשות; חקירה של הברחת סמים מסתעפת וחשודים חדשים מצטרפים לרשימה.

סוכן האף-בי-איי דייל קופר מפרש את החלום שחלם. קטטה אחת מתחוללת בחדר המתים, וקטטה נוספת בהלוויתה של לורה. אלברט מגיש לקופר את ממצאי הבדיקות שערך. השריף טרומן חושף בפני קופר…