אחרי שתיחקרו את אחד משליחי "הראשון", פיית' והקוטלות הפוטנציאליות מחפשות את מחסן הנשק התת קרקעי שלו; באפי מתעמתת עם כיילב ביקב; העניינים מתחממים בין ווילו וקנדי.

ריי מעניק לאביו ספר עם רעיונות לתחביבים שונים, על מנת שייתן לו קצת שקט. התוכנית משתבשת כאשר תחביביו הרועשים של פרנק מטרידים את מנוחת השכנים.

כששד בורח ממעצר, הסוכנת מרפי מגייסת את האחיות לעזרה, והן מגלות שניסוי ממשלתי חולל נגיף שמתפשט בקרב היצורים המאגיים, וגורם להם לאבד שליטה. בילי נדבקת בנגיף, והאחיות מנסות למצוא תרופה.

זואי ומדיסון סובלות מטרגדיה ופיונה מנסה לעזור להן. בינתיים, קורדיליה חייבת לקבל החלטה בנוגע למשפחתה, ואילו דלפין מתחילה להתמודד עם המאה ה-21.