הצוות מסתנן לבית הלבן ב-1989 ומגלה שדמיאן דארק מנסה למנוע חתימת הסכם עם ברה"מ. הגרסה הצעירה של שטיין נקלעת לסכנת מוות.

מטוס מסתורי נוחת בנמל התעופה בניו יורק, ובתוכו מתגלות 200 גופות וארבעה ניצולים. המצב מחמיר עוד יותר כאשר נראה שמשהו הופך את המתים לערפדים…

סטן וסטיב נכנסים לטורניר באולינג לאב ובנו, בזמן שרוג'ר והיילי מנסים להוכיח למי מהם יש טווח קשב טוב יותר.

לשמחתו הרבה של קאסל, החקירה הנוכחית טומנת בחובה אפשרות למגע עם חברים מכוכב אחר. גופתה של מדענית נמצאת במצב של קריסה פנימית וככל שבקט וקאסל מנסים להעמיק, רב הנסתר על…

כאשר סוכן האן-סי-איי-אס ג'ק פטרסון נהרג בתאונת פגע וברח, אביי חשה אחראית על כך היות והיא היתה אמורה להיפגש איתו.

בזמן שהרופאים מטפלים בסוואנה, הצוות מחפש אחר האדם שמנסה לפגוע במורגן. בעקבות כל הפרשה הזו מורגן מגיע להחלטה גורלית.

הצוות יוצא למצוד אחר גנבים שמאיימים לגנוב נשק גרעיני. במקביל, טום וליז עומדים בפני החלטה שתשנה את מערכת היחסים שלהם לנצח.