ברנדה והצוות חוקרים מקרה שנראה פשוט לכאורה, אך בניתוח שלאחר המוות מגלה הבוחן הרפואי ממצאים המובילים אותו להאמין שמדובר ברצח ולא בהתאבדות, וברנדה חושפת רוצחת ערמומית ונוכלת.

הצוות מגלה קשר בין מקרה רצח שקרה לפני 50 שנה לבין מקרה שהם חוקרים כעת – רצח של זמרת צעירה שנמצאה מתה מחוץ למועדון לילה בעיר. שחקנים אורחים: טיפי הדרן…

צוות הסי-בי-איי נמצא בבעיה, כשרצח והיעלמות של אדם קורים באחוזתה של משפחה אמידה, שנחשבה בעלת רמת אבטחה גבוהה.

כשילד צעיר, מפוחד ותת משקל נמצא במדבר אריזונה וילד אחר הופך לנעדר, הצוות מתחיל בחיפוש אחר החוטף בעוד שמורגן, המגיע לעברו המצולק, מנסה להתחבר לילד שנמצא.

דקסטר מקבל מכתב שמבשר לו שאביו הביולוגי מת והוריש לו בית בדייד סיטי. אך דקסטר ודברה זוכרים במפורש שהארי, האבא המאמץ של דקסטר, אמר להם שהוריו הביולוגיים של דקסטר מתו.