אנג'לה דואגת לגביי סיילאר, ואיום חדש מופיע בצורת קרנבל מסתורי. קלייר מגלה שחברתה לחדר נרצחה. נוח פונה לפיטר בבקשה לעזרה ומוצא עצמו במצב מסובך. הירו מנסה לשנות את טעויתיו בעבר…

כריסטין מבינה שאין שונות מספקת בבית הספר החדש של ריצ'י, והיא מחליטה לפעול בנדון. היא ממליצה על משפחה שחורה שמנסה להתקבל לבית הספר, אבל עד מהרה מתברר שהדברים אינם כה…