סנטוס הוגה תרגיל, במטרה לאלץ קיום הצבעה בנושא תאי גזע; הנשיא נפגש עם כלכלן יריב שעמו חלק את פרס הנובל; קבוצת ילדים מנסה לשכנע את טובי שקטינים ראויים לזכות הצבעה.

דיוויד וקית מכירים חבר חדש במשחק פיינטבול. רות אינה מוכנה לוותר על ארתור. ריקו מתעמת עם ונסה בנוגע למצבה הנפשי.

וויל לוקח את אליוט לטורניר כדורסל במקום ג'ק, וג'ק מאבד את עשתונותיו כשהוא מגלה שהחמיץ את הנשיקה הראשונה של אליוט. גרייס מתחילה ללמד שיעורי עיצוב פנים.

כשנערה מסרבת להזמנתו למסיבה של אליוט, בנו של ג'ק, מחליטים ג'ק וקארן לגייס את גרייס בתור מחליפה. קארן מטרידה את וויל בכל מיני תואנות עד שהוא מסרב לעזור ברגע האמת.

צוות הלה-סירנה יוצא למסע בלתי צפוי ונמרץ לעבר ענן-חופשי כדי לחפש את ברוס מדוקס. כשהם מגלים שמדוקס נמצא בסכנה גדולה, פרצוף מוכר מציע עזרה.