אירוע בלתי צפוי במזללה, מפר את שלוות התושבים בעיירה קטנה במינסוטה בשלהי שנות ה-70. השריף נקרא אל זירת האירוע ואינו יודע שזאת הפתיחה של שרשרת אירועים נוספים.

קריין נכנס לעולמו של ויין, גאר ורייצ'ל בוחנים את שובו של הברדס האדום, דרכיהם של דונה וטים מצטלבות, וקורי מגלה סוד משפחתי.