שד חסר פה מדביק את באפי ביכולת לשמוע את המחשבות של כולם, אבל מה שמתחיל ככוח שימושי הופך במהרה לקללה.

ביום ההתעלות, באפי וחבריה מתכוננים לקרב האולטימטיבי כשהם מתמודדים מול ראש העיר ועדר של ערפדים.

קורדליה מגיעה למסקנה שבאפי היא הסיבה לכל הבעיות שלה ומאחלת שהיא מעולם לא הייתה מגיעה לסאנידייל. שד ששומע זאת, מגשים את המשאלה ועולמה של קורדליה משתנה לפתע.

בזמן שווילו, זאנדר ואוז מנסים לשמור על בקרה באוכלוסיית הערפדים של סאנידייל, באפי עובדת כמלצרית באל-איי בניסיון לשכוח את חייה הישנים, אבל מגלה מפעל בו בני-אדם הם עבדים של שדים.

באפי והחבורה עוקבים אחר איש זאב חשוד שמשוטט ביער, ובמקביל מנסים להימנע מצייד אנשי זאב מטורף. ווילו מנסה להתקרב לאוז, מבלי לדעת האם הוא אותו רוצח שאחריו הם רודפים.

בליל כל הקדושים, באפי, ווילו וזאנדר נאלצים להתנדב לקחת קבוצת ילדים לסבב "ממתק או ברדק". לשם כך, הם רוכשים תחפושות מחנות חדשה ומיסתורית, אלא שהתחפושות שלהם הופכות לאמיתיות.

שרה נעשית מעורבת רגשית בתיק כאשר היא, גריסום וניק חוקרים תיק של אישה שנחטפה מחניון, הוכתה ונאנסה ואז הושארה למות. בינתיים, קתרין ווריק לוקחים פיקוד על תיק של אחד מהחוקרים…