ברנדה והצוות מחפשים אחר ילד נעדר, בעוד השכנים והמשפחה חושפים סיפור על ילד אלים ואכזרי שהתעלל במשפחתו, בשכנים ובחיות השכונה.

האחים מיצ'ם ממטירים מתנות על בושנל ודאגי. "קופר הרע" בא לסגור חשבון עם ריי, אנטוני מיואש ומחליט לנקוט בצעד קיצוני.

ריצ'רד נוקט בכל האמצעים כדי להסתיר את הפשע שלו, ג'ייני-אי מגלה מחדש את דאגי ואלברט מאתר מסרון מטריד.

קופר הרשע מתאושש, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לראות את הגופה נטולת הראש ולחקור את החשוד. הבלשים פוסקו, פוסקו ופוסקו מגלים פרט מעניין על דאגי.

הוק מראה לשריף טרומן את מה שמצא בדלת תא השירותים, שוטרים מגיעים לחקור את דאגי על המכונית שלו. גורדון מנסה לשכנע את דיאן להיפגש עם הסוכן קופר.

הקוטלות הפוטנציאליות הרוסות מהתבוסה המשפילה שספגו בכרם ועתה הן יוצאות נגד באפי; ספייק ואנדרו חוקרים כומר בנוגע לקיילב.

התוכניות לעזוב את מאדים מסתבכות בגלל בעיה בלתי צפויה.

האסטרונאוטים ממהרים להקים בסיסים במאדים.

תמרון מפתיע במהלך המסע למאדים מוביל לנקיטת אמצעים נואשים.

הסוכן קולסון מבין את החשיבות של 22 ביולי 1955 בדפי ההיסטוריה של ש.י.ל.ד ועושה הכל על מנת לשמור על המצב הקיים.

ראשה של סאקי נקאמורה, אחות החבר של בות', נמצא בוושינגטון. האח הוא חוקר מטוקיו שמצטרף לחקירת הרצח. העקבות מובילים למכון ליווי יוקרתי, והצוות חייב להזדרז כי גם שותפתה של סאקי…

המסע העסקי של בוג'ק ודיאן סוטה לכיוון לא צפוי. טוד מריץ הונאה שמסבכת אותו.

גריסום וקתרין חוקרים את הרצח המרושע שבוצע באמצעות מטחנת בשר במשחטה. ווריק ושרה במקום אחר כלשהו בעיר, והם בספק האם בחורה צעירה מלאת צרות התאבדה או נרצחה.