סטודנטית למשפטים מציעה למונק עסקה מפתה – היא תחזיר אותו לעבוד במשטרת סן פרנסיסקו בתמורה לכך שיעזור לה למצוא את סבתה הנעדרת.

סיום העונה. החזרות לפרק הפיילוט מתחילות, והאובססיה של ראסל כלפי איליין מתחילה להשפיע על עבודתו. כאשר ראסל נעלם, עתיד הסדרה מונח בידיו של הנשיא החדש של אן-בי-סי שמשוכנע שג'רי לא…

ג'רי וג'ורג' מתחילים ללהק שחקנים לפרק הפיילוט שלהם, אלא שג'ורג' בטוח שאלוהים לא ייתן לו את ההזדמנות להיות מצליחן. בינתיים, דעתו של ראסל, המפיק של אן-בי-סי, מוסחת מפרק הפיילוט, לאחר…

שפחת מין נמלטת נרצחת במהלך מסיבת רייב במדבר והצוות מתמודד עם מאות עדי ראיה שלא ראו כלום. הגילוי של נמלטת אחרת חושף את העינוי האכזרי שהיא והילדה המנוחה סבלו. התיק…

גריסום והצוות מחפשים אחר שרה אשר נחטפה על ידי רוצחת המיניאטורות, נטלי קימבל, בזמן שהיא במעצר. הרמז היחיד שלהם למקום הימצאה של שרה הוא זירת הפשע במיניאטורה אשר מציגה את…

וולט נוסע לפגוש את משפחתו, שעדיין נמצאת תחת שמירה, כשהוא עדיין מתמודד עם השלכות הפיצוץ בקאזה טראנקווילה.

גילוי הרכב הישן של וולט וג'סי מחייב אותם לפעול מהר, מיד לאחר שוולט חוזר לעסקים במעבדת המת' המשוכללת של גאס.

ג'אניס חוקרת את החברים ובודקת אם היו אי פעם רומנים פנימיים ביניהם, מה שמוביל לסדרת וידויים חושפניים ולגילוי סוד אפל מעברם המשותף של רוס ופיבי.

כולם מחפשים אחר הקוף מרסל שחמק מהדירה בזמן שר'ייצל שמרה עליו. לאחר שמרסל נמצא רוס אוזר סוף כול סוף את האומץ להתחיל עם ר'ייצל, אבל בדיוק אז, בארי, הארוס לשעבר…

ג'ואי מתאהב באורסולה, אחותה התאומה של פיבי, וגורם לפיבי להרגיש נטושה. צ'אנדלר מסתבך כאשר הוא צריך לפטר עובדת שהוא נמשך אליה, ולרוס יש ספיקות לגבי כישורי ההורות שלו כאשר הוא…

מר הקלס, השכן של מוניקה ורייצ'ל נפטר, ומותיר את כל רכושו לבנות. צ'אנדלר מגלה שמסלול חייו דומה מאוד למסלול חייו של מר הקלס, ופיבי ורוס מנהלים וויכוח על נושא האבולוציה.

במהלך הפסקת חשמל צ'אנדלר נתקע בתוך עמדת כספומט ביחד עם דוגמנית הלבשה תחתונה ולא יודע מה לעשות עם עצמו. רוס מנסה לרמוז לר'ייצל שיש לו רגשות כלפיה, אך היא מוצאת…