מנהל להקה מצליחה עושה עסקה עם שד שמבטיח לו תהילה וכסף בתמורה לנשמות צעירות ותמימות. הבנות נקראות לחסל את השד, כשהלהקה מגיעה להופיע במועדון שלהן, והשד אוכל את שכנתן הצעירה…

גריסום וצוותו חוקרים שוד בקזינו ובו נורו קורבנות חפים מפשע, בעוד קתרין ושרה מוזעקות לזירת רצח באזור נידח במדבר. הראיות שנמצאות בשתי הזירות השונות – הקזינו המקומי ההומה והמכולת הנידחת…

גריסום, קתרין וניק עוסקים בתיק בו גופה נמצאת בחנות לכלי חרס בשוד למראית עין שנקטע וטביעות אצבע בזירת הרצח תואמות לתיק חטיפה ישן בן עשרים שנה. בינתיים, ווריק ושרה חוקרים…