שרלוק ממתין למהלך הבא של מוריארטי המת, ובינתיים מקבל חקירה שבמהלכה הוא מגלה פסל מנותץ של מרגרט תאצ'ר שטורד את מנוחתו. כשמתגלים עוד פסלונים כאלה החקירה מובילה לאדם קרוב לו.

חודש לאחר החתונה, ד"ר ווטסון מוצא את שרלוק במאורת סמים עם חברה. שרלוק מנסה להתמודד עם איל עיתונות סחטן רב עוצמה ששמו מגנוסן, שמאיים להחריב את עולמו, אך החקירה מובילה…

שרלוק ש-"מת" בסוף העונה הקודמת, חוזר לחיים לאחר שמייקרופט קורא לו לחזור ללונדון כדי לחקור ארגון טרור מחתרתי שמאיים לבצע פיגוע גדול תוך ניסיון לחזור לשגרה שקדמה ל-"מותו". שרלוק מחליט…

גראלט פונה לעזרתו של משורר צנוע, ינפר עומדת על הייחודיות של סירי, והמתיחות לקראת ביקורו של הקיסר אמהר בסינטרה גוברת.

סירי מואסת בדרכיו של גראלט ומנסה לצלוח מכשולים אימתניים כדי להוכיח את יכולותיה. תחבולות וחשדות בקרב חברי האחווה הופכים את ינפר למטרה.

כוחה של נילפגארד מתעצם, והיבשת כולה בסכנה. ינפר חוזרת לעברה, וגראלט שוקל את מחויבותו לחוק ההפתעה.

גראלט מטפל בעניין בלתי פתור של מכשף אחר בממלכה שסובלת מנוכחותה של מפלצת אכזרית. ינפר משלמת מחיר כבד כדי לבנות עתיד קסום.

ינפר עוברת התעללות והזנחה ומוצאת במקרה פתח מילוט. המצוד של גראלט אחר "שטן" הולך לעזאזל. סירי מחפשת מקום בטוח.

תושבים עוינים וקוסם ערמומי מקבלים את פניו של גראלט בעיירה בלוויקן. נילפגארד מאיימת על סינטרה, הממלכה של סירי.