גראלט פונה לעזרתו של משורר צנוע, ינפר עומדת על הייחודיות של סירי, והמתיחות לקראת ביקורו של הקיסר אמהר בסינטרה גוברת.

סירי מואסת בדרכיו של גראלט ומנסה לצלוח מכשולים אימתניים כדי להוכיח את יכולותיה. תחבולות וחשדות בקרב חברי האחווה הופכים את ינפר למטרה.

כוחה של נילפגארד מתעצם, והיבשת כולה בסכנה. ינפר חוזרת לעברה, וגראלט שוקל את מחויבותו לחוק ההפתעה.

גראלט מטפל בעניין בלתי פתור של מכשף אחר בממלכה שסובלת מנוכחותה של מפלצת אכזרית. ינפר משלמת מחיר כבד כדי לבנות עתיד קסום.

ינפר עוברת התעללות והזנחה ומוצאת במקרה פתח מילוט. המצוד של גראלט אחר "שטן" הולך לעזאזל. סירי מחפשת מקום בטוח.

תושבים עוינים וקוסם ערמומי מקבלים את פניו של גראלט בעיירה בלוויקן. נילפגארד מאיימת על סינטרה, הממלכה של סירי.