רייצ'ל מתחרטת שהיא קבעה לצ'אנדלר דייט עם הבוסית שלה. העניין של ג'ואי בקייט מתעצם לאחר שהם שוכבים ביחד. דודתה של מוניקה מורישה לה בית בובות ענק, אך מוניקה אינה מרשה…
פיבי יוצאת עם דיפלומט שזקוק למתורגמן כדי לתקשר איתה. מערכת היחסים בין רוס לרייצ'ל מתפוצצת כאשר היא רוצה פסק זמן, ורוס מוצא את עצמו בזרועותיה של אישה אחרת…
כותרת הפרק: הפרק בו רוס ורייצ'ל לוקחים הפסקה, חלק א'
רוס וצ'אנדלר נרגשים לקראת ביקורו של חברם מהקולג', גאנדלף. כאשר מתברר שהוא לא יכול להגיע, ג'ואי מחליט להראות להם שהם יכולים לבלות בלעדיו. מוניקה חייבת להחליט האם להסכים לעבודה כשפית…
