הצוות מקבל רמז חדש בחקירה המתמשכת של החפרפרת כאשר שני גברים שמתחזים לסגנים נהרגים מול ביתו של קאלן. בינתיים, נל מבקרת אסיר שמסרב לחשוף מידע אודות הדליפה במחלקה.

לאחר שסוכן ביטחון פנים מורעל על ידי מתנקש ידוע לשמצה, אן-סי-איי-אס חושפת מחסן של ארנקים מזויפים ונתיב כסף לקרנות ממשלתיות גנובות. כמו כן, נל מצטרף לקבוצה בשטח.

סמלת מהנחתים מחליטה לחטוף מהגר אפגני. מאחורי החטיפה עומדת כוונה נסתרת של החוטפת להשיג פריצת דרך במשימה הלא לגמרי קונבנציונלית שלה. צוות המבצעים מנסה לרדת לעומק הפרשה.

רופוס מנדב את ג'ני לסייע לתצוגת האופנה של אלינור, אבל העניינים מקבלים תפנית לרעה כשג'ני מגלה שאגנס היא אחת מהדוגמניות.

ג'ני מהרהרת במערכת היחסים שלה עם דמיאן. ונסה ודן מנסים להגדיר את "האזורים" השונים של מערכת היחסים שלהם.

רופוס ולילי חושדים במערכת היחסים של ג'ני עם דמיאן. צ'אק מגלה עוד על האישה המסתורית.

צ'אק מאתר את האישה שראה ליד הקבר של אביו. ג'ני מסכימה לעזור לדמיאן. נייט וסרינה מתחברים.

צ'אק מתמודד עם בעיה מהעבר ותאונת דרכים קשה מטלטלת את האפר איסט סייד. ונסה ודן מנסים לנווט את החברות המורכבת ביניהם.

מקרה רצח של נערה בת 14 מוביל את הבלשים אל רופא ידוע שמתמחה בטיפול רבייה.