באורגון של שנות ה-50, פרופסור שטיין ושרה חושדים שסאבאג' אחראי לשרשרת של מקרי רצח, ומסתננים לבית החולים שבו הוא עובד.

צוות פרינג' חוקר תופעה בלתי מוסברת המעוותת את פניהם של אנשים. לאחר שמתברר שהאנשים המעוותים הצליחו להסתתר למשך זמן רב ויעשו כל דבר כדי להישאר ככה, החקירה עושה פניה לא…

לינדה לייק, חוזרת למטרופוליס ומאיימת על קלארק שאם לא יספק לה מידע אקסקלוסיבי על ה-"טשטוש האדום-כחול" היא תחשוף את סודו. מאחר והוא אינו מעוניין לתת לה את מבוקשה, הוא מספר…

ס"ג-1 מוצאים חברה נוצרית מימי הביניים שסרה למרותו של סוקאר ששולט בהם באמצעות פונדקאי אונאס, כשהצוות מנסה להוכיח להם שלא מדובר בשדים מהגיהנום, הם מואשמים בהיותם אחוזי דיבוק.

מג חוטפת את סם ודין ומנסה להכריח אותם לספר לה איפה קראולי מתחבא. סם עושה איתה עסקה- הם יעזרו לה למצוא את קראולי, אם תבטיח לענות אותו כדי שיגלה להם…

סם חוזר מהגינום באורח מסתורי ומחפש אחר אחיו, שמנסה לחיות חיים נורמליים. ביחד האחים חייבים לשלב כוחות עם סבם מצד אמם, סמואל, ולהתחיל את הקרב מחדש.