דון מאבד סוף-סבוע מחייו עם בוהמיינית מאל-איי. פגי עוברת שינוי תדמיתי כמעט בלתי מורגש. דאק זומם השתלטות על המשרד. פיט אומר לכולם שדון דרייפר לא יחזור למשרד לעולם ושהוא כבר…

הפנתרים שולחים את ניל ואת קלר להעתיק מידע מכספת במשרד של חברת אבטחה, וניל מוצא את עצמו בקונפליקט מוסרי. פיטר עובד עם סוכן אינטרפול פזיז, המסכן את המבצע שלהם.