מסיבת חג המולד במשרד, שהייתה אמורה להיות צנועה, תופחת למימדי ענק בגלל ביקורו של הלקוח העיקרי של הסוכנות. סאלי פוגשת חבר מביה"ס שמזדהה עם תחושותיה בעקבות הגירושים. פרדי רמסן מציע…

כולם עוסקים בהתנקשות בחייו של הנשיא קנדי. פגי שומעת על זה כשהיא מבלה בסקס של אחר הצהריים עם דאק, בטי שומעת על זה בבית עם הילדים, ודון מבחין בכך בהמולה…

בטי מגלה את המפתחות למגירה הסגורה של דון ובה היא מוצאת קופסה עם תצלומים ומסמכים שמגלים פרטים מפתיעים על חייו. פרייס שומע מלונדון שסטרלינג קופר עומדת למכירה בדיוק כשמשרד חוגג…

כשהרעיונאים בסטרלינג קופר נאלצים לעבוד בסופ"ש, הם מתקשים להעסיק את עצמם, ומחליטים לעשן מריחואנה. בינתיים ג'ואן וגרג מארחים בביתם את חבריו של גרג לעבודה. רוג'ר גם מארח חברים במועדון, ודון…

למען העסק, דון מרשה לעצמו לעבור הטרדה מינית מצד בובי, אישתו הסקסית של קומיקאי מגעיל בשם ג'ימי בארט ולקוח של המשרד. בתור פעולת נקם על התנהגותה הגועלית הוא מתחיל איתה…

אביו המזלזל של פיט מת. המשפחה הקתולית של פגי חונקת אותה. אחד הפרסומאים במשרד, פול קינסי, יותא עם אישה שחורה. כולם מסתכלים עליו בעין עקומה. במיוחד ג'ואן; ג'ואן לא מרוצה…

גופה הנמצאת באתר בנייה מתגלה כזו של פדופיל, ומספקת ליחידה יותר מדי חשודים. מימוש שאיפתה של ברנדה להפוך לעו"ד מתמצה בהוצאות גבוהות שמאלצות את פריץ לקצץ בכמה מהמותרות הקרובות לליבו.

האגדות מוצאות את עצמן בסיילם, מסצ'וסטס, בתקופת משפטי המכשפות, ופוגשות בפיה שלא מפסיקה לשיר.

גופתו של גבר נמצאת בשדה תירס ומתברר שהקורבן היה נשוי לשלוש אחיות. בות' וברנן חוקרים את המקרה. קאם מנסה להעמיד את יחסיה הרומנטיים בראש סדר העדיפויות.

אדם שנהרג מול עיניה של פיבי חוזר מהמתים ומאשים אותה במותו. זנקו מנצל את רגשות האשם של פיבי ומנסה לגנוב את ספר הצללים. שרידן מאיימת על דריל שאם לא יסייע…

חקירת הרצח של בעל קזינו באטלנטיק סיטי מובילה לרמזים בשתי ערים. בקט וגייטס נשארות בניו יורק, וקאסל ושאר החוקרים נוסעים לאטלנטיק סיטי, "גן המשחקים של אמריקה" בחוף המזרחי, ועורכים מסיבת…