בפרק הפותח את העונה הרביעית של דרמת הפולחן, מתאמצים פרד וגאן לאתר את אנג'ל וקורדיליה שנעלמו באורח מסתורי, ופורשים חסותם על קונור – מבלי לדעת שקבר את אביו בקרקעית האוקיינוס…

מגיע לקיצו האיחוד הקצר בין אנג'ל לבנו כאשר קונור שב כדי לנקום באביו. במקביל, נקטע גם האיחוד הרומנטי בין קורדיליה לאנג'ל, כאשר קורדיליה נשלחת למשימה בעולם אחר לפני שהספיקה להודות…

יחסיהם של אנג'ל וקונור מתהדקים והולץ מנצל את המצב ומתעקש שקונור יעבור לחיות עם אביו. בינתיים, ממשיכה ליילה במאמציה לגייס את ווסלי לצד האפל, וגרוסלאג מתמלא קנאה לנוכח יחסיהם של…

בעוד ווסלי שוכב מדמם בפארק, החבורה מנסה לעלות על עקבותיו ותוך כדי הם מטילים ספק במניעים שלו. לבסוף, הם מחליטים שהדרך היחידה להחזיר את קונור היא לתת גוף מוחשי לשד…

זעמו של אנג'ל והחשק הפתאומי שלו לדם אנושי מפחידים את ווסלי מספיק בשביל לחטוף את קונור על מנת למנוע את הנבואה. אך תוכניותיו משתבשות כשהולץ מחליט לחטוף את התינוק מווסלי…

ווסלי נחוש בדעתו להגן על קונור ולהוכיח שהנבואה אודות אנג'ל ובנו שיקרית, אך הדבר מתפתח אחרת לחלוטין.

אנג'ל וחבריו נאלצים להתפצל כדי לטפל במבול של עבודות, שביניהם איש עסקים עשיר המבקש להיפטר מקן ערפדים המאיים על עובדיו, אישה שחברה המנוח מטריד אותה וחבורת שדים המנסה לפתור תשבץ…

אנג'ל ממשיך לנסות לפענח את כל הנושא של האבהות בעוד הוא והחבורה נתקעים בקו האש של מספר קבוצות אוייבים שמנסים לגנוב את התינוק.

קאסל עסוק מעל הראש. הוא מנסה לסיים את הרומן החדש שלו, "גל חום", ובנוסף מנסה לחשוב כיצד ליישר את ההדורים עם בקט. הם מוצאים את עצמם עובדים ביחד בניסיון לפתור…