מבצע ברטאוסקי עומד להפיל את ויויאן וולקוף (לורן כהן) בשעה שהיא מאיימת על חתונתם של צ'אק ושרה.

צ'אק ושרה ממהרים להציל את אמו של צ'אק (לינדה המילטון) בזמן ליום חתונתם. בתפקידי אורח: לורן כהן, מקנה מלווין וריי וייס.

כדי להציל את חייו של בעל ברית לשעבר, צ'אק חייב לאחד כוחות עם אויבו הגדול ביותר: אלכסיי וולקוף (טימותי דלטון).בתפקידי אורח: לורן כהן, לינדה המילטון ומקנה מלווין.

צ'אק דוחף את ויויאן (לורן כהן) להתחבר עם הנבל הפנימי שבתוכה, בעוד שרה מנסה להתחבר עם הכלה הפנימית שבתוכה. רייס וייס (היפר) בתפקיד אורח.

יום ולנטיין רומנטי נקטע כאשר הצוות נשלח למשימה לנשף מסכות באנגליה. מורגן חושב על צעד גדול. רובין גיבנס ולורן כהן בתפקידי אורח.

‎כאשר מארק גרייסון סוף סוף יורש כוחות מאביו גיבור העל, זהו חלום שהתגשם. אבל להיות גיבור זה יותר מאשר לבחור שם וחליפה.

מינדי שמה לעצמה למטרה להתחבב על חבריו של קייסי, שחוזר העירה במפתיע. תמרה מגלה פרט מפתיע על בת זוגו של ג'ודי.

מינדי מתחילה לפקפק בזהותה התרבותית, כשבחור הודי דוחה אותה כי היא לא מחוברת למוצאה. מורגן וג'ודי מתעניינים באותה בחורה, וג'ודי מגלה עליה פרט מטריד.

בניסיון לאחד את המשפחה, קלייר מכריזה על שבוע ללא מחשב ומכשירים אלקטרוניים. גלוריה מוטרדת מהכלב של השכן שלא מפסיק לנבוח, וקמרון ומיטשל מגלים שכל האימהות שהם מכירים רשמו בהיחבא את…

קרוליין נרגשת משובו של טיילר לעיירה אולם עד מהרה, טיילר מתחיל לחשוד שמשהו קורה בין קרוליין לקלאוס.

לקראת הירח המלא, קרוליין מסייעת לטיילר להתכונן לשינוי הצורה שלו. דיימון ואלאריק מתמלאים חשד כאשר זר מגיע לעיירה ומחפש את מייסון.

בשעה שדיימון מנסה לחלץ את האמת מג'ולס, הוא מבקש מאליינה להשגיח על רוז, והמצב מידרדר באופן בלתי צפוי.

הניסיון הפזיז של ג'רמי לסייע לבוני מעמיד אותו בסכנת חיים ומאלץ גם את סטפן לסכן את עצמו.

אליינה מעמידה את עצמה בסכנה תוך כדי החתירה שלה אחר האמת על עברה של קתרין.

סטפן ודיימון באים לעזרתה של אליינה ותוך כדי כך, מתגלה להם מידע חדש ומפתיע.

דין וסם מגלים רופא שב-1816 נהיה אובססיבי לגבי מציאת הסוד לחיי נצח ע"י קצירת איברים חיוניים של בני-אדם. בינתיים, בובי מוצא את בלה ודין עוזב את סם כדי להתעמת איתה.

סוכן האף-בי-איי הנריקסון סוף-סוף לוכד את סם ודין, אבל נקלע לעיצומו של מצור מפלצתי כאשר עדר שדים נוהר לבית המעצר על מנת להשמיד את האחים. ולילית' מופיעה לראשונה.

דין חוקר סטודנט לאחר מותו של ד"ר גרגס. בובי, סאם ודין מגלים את האמת מאחורי המוות הקטלני כאשר הם נלכדים בסיוטים משלהם.

האחים לוכדים ערפדית בשם לוסי, שאין לה מושג איך היא הפכה לכזו, מה שמוביל אותם לדיקסון, ערפד יותר מדי נדיב. גורדון חוזר עם נקמה, מה שמותיר את סם בסכנה.

בלה שוב מפריעה לסם ודין כאשר הם חוקרים מספר קורבנות שטבעו אף על פי שלא היו קרובים למים בכלל. בלה לא מוכנה לעזוב, מכיוון שמישהו משלם לה לפתור את התעלומה.

סם ודין באים במגע עם רגל של ארנב שנותנת להם מזל טוב עד שגנבת גונבת אותה מסם, וגורמת לו למזל רע. המזל הרע שלו נמשך כאשר הוא נחטף ע"י צייד…

כתבת ספורט מאשימה את הצלם שלה באונס. כתוצאה מהאונס היא נכנסת להיריון, וההגנה מנצלת את העובר באכזריות לתועלתה.

ריק וקארל מוצאים את החווה בסכנה. הקבוצה מתפצלת בתוהו ובוהו. המנהיגות של ריק מוטלת בספק.

ריק מצדד בשיין מה שגורם לדייל לדאוג שהקבוצה מאבדת את אנושיותה. לפעולות של קארל יש השלכות בלתי מכוונות.

מישהו מסוכן עלול להשתחרר ליד החווה. ריק, שיין, דרל וגלן מגנים על הקבוצה.

ריק ושיין בעימות בנוגע לגורלו של זר. אנדריאה עוזרת לבת של הרשל להתייצב מול החלטה מכריעה.

ריק, הרשל וגלן לכודים ונלחמים כדי לשרוד. שיין מוצא את לורי בסכנה.

הרשל קובע מועד סופי. כל הסודות גלויים לרווחה. גלן עומד על שלו ושיין לוקח פיקוד.

ריק והאחרים מנסים להשיב סדר אחרי התוצאות של תגלית נוראית. הרשל מתחיל הרגל ישן ונעלם, ריק וגלן חייבים לעקוב אחריו לתוך העיירה.

סודות מסופרים וסודות נחשפים. הרשל מסרב להכיר במציאות החדשה של העולם. אנדריאה יוצאת מהקליפה שלה. כולם נעשים יותר ויותר מודעים לכך ש"כל דבר הוא מזון למשהו".

מודאגים לביטחונם, חברי הקבוצה רוקמים תכנית איתה הרשל לא מסכים בנוקשות. הוא מבהיר לקבוצה שזה בסדר להישאר לעת עתה, אך לא עד אין סוף.

הקבוצה מחכה נואשות לחזרתו של שיין. שיין מוצא את עצמו לכוד בבית ספר המוקף על ידי מהלכים. דרל ואנדריאה מחפשים מישהו ביער.

שיין מקריב הקרבה קטלנית אשר מובילה אל התנהגות בלתי רגילה וריחוק אישי. שאר הקבוצה מנסה להחזיק במשהו בין לחיות כדי למות לבין למות לחיות.

ריק מגלה חוף-מבטחים אפשרי. שיין חייב לצאת למשימה מסוכנת כדי להשיג אספקה רפואית נחוצה.