המורה וויל שוסטר מנסה להפיח רוח חדשה במקהלה של תיכון מקינלי ולעודד את חבריה הדחויים לממש את הפוטנציאל החבוי בהם.

ריי, קתרין וניק מנסים להבין אם זה היה רצח או התאבדות של אדם שנמצא מת לאחר שנפל ממרפסת בחדר מלון. בצד השני של העיר, שרה וגרג חוקרים תיק בו אישה…