בריאנה מבקשת מג'ון לקחת אותה לבקר את בונט בכלא לפני שהוא יוצא להורג, בלי לדעת שבדיוק באותו הזמן פרגוס מתכנן להבריח את מורטה מהכלא. רוג'ר פוגש בשבי המוהיקנים כומר צרפתי…
ג'וקסטה אומרת לבריאנה שעליה להתייאש מרוג'ר ולהינשא לגבר אחר, כדי שתינוקה לא יהיה ממזר, ועורכת לכבודה ארוחת ערב שכל המוזמנים אליה הם רווקים מבוקשים, ואחד מהם הוא הלורד ג'ון, שנשלח…
רוג'ר מוצא את בריאנה וזוכה להפתעה. המושל טריון מספר לג'יימי שהרגולטורים, בראשות מורטה, מתכננים שוד, וחייליו עומדים לעצור אותם. ג'יימי מבין שהוא חייב להזהיר את מורטה.
ג'יימי וקלייר מקבלים את הצעת המושל ומקבלים את הקרקע שהם מכנים רכס פרייזר, אך מגלים עד מהרה שהאינדיאנים לא ממש מרוצים מבואם. במקביל, ב-1971, רוג'ר מוצא את שטר הבעלות שלהם…