וסט וצ'ן הופכים לשוטרים מן המניין ומשובצים זמנית כשותפים. נולן שוב נקלע לשוד בנק שמתפתח באופן מפתיע.

הבן של נולן בא לביקור, ובפיו בשורות מפתיעות. על הטירונים מוטל לגייס מודיע משטרתי במסגרת הכשרתם. אמא של צ'ן באה לביקור בגלל משבר ביחסים עם בעלה.

פראן מסדרת לשחקנית צעירה ויפה עבודה במכון היופי שבשכונת מגוריה, עוזרת לבעל המכון להתפייס עם אישתו-לשעבר ולרצות את בנו, ואף מצליחה להפעיל את קסמיה על מקסוול.

הצוות חוקר יריי בזמן מסיבה בשכונה הקוראנית. ביריי נהרגים אשתו ודודו של ילד קטן. גריסום לוקח את התיק בצורה אישית, כאשר מתגלה שהילד היה עד ליריי, ושהוא נעלם. הוא חושד…

קווין טראן מצליח לפרוץ מהצללים ולהופיע בפני האחים. הוא מספר להם ששמע שאמו בחיים ומבקש מהם לנסות למצוא אותה. ברתולומואו מוצא את קראולי ומנסה לשכנע אותו לשתף עמו פעולה במציאת…

קראולי מגלה את מקום הימצאם של קווין ושל אמו ומכריח את קווין לתרגם לו את הלוח. קסטיאל חוזר ודין מתעמת איתו על תפקודו בטור הטוהר, ועל כך שבגללו דין לא…

קווין מתעקש לוודא שאימא שלו בריאה ושלמה, והיא מצטרפת לחיפוש אחר לוח המילה של אלוהים. קראולי משתלט עליה, אבל טרם נאמרה המילה האחרונה.

טרוריסטים חייזרים משתלטים על משחקיית "בליפס וצ'יטס", וריק מבקש מסאמר לעזור לו על ידי תיעול "מת לחיות" – סרט שהנערה לא ראתה.

ריק מבטל טיול לעולם הציצים כדי להשיג את חמוס הגוטרון החמישי והאחרון, וכל היתר לומדים שיעור חשוב על משמעותה האמיתית של משפחה. מקסים, לא?

מורטי מתאהב בגיבורת-על אקולוגית וסאמר נאלצת להצטרף לריק במסע מופרע ואפוקליפטי בין כוכבים.

ד"ר קרב מטפל בחולה אך לאחר הניתוח הוא מגלה שמשהו עדיין לא בסדר ומאבחן אצלו הרעלת כספית. ד"ר ובר רוצה להכניס את אליס גריי לניסוי לטיפול באלצהיימר. ג'ורג' עוזר לילדה…

ד"ר קרב מטפל בחולה אך לאחר הניתוח הוא מגלה שמשהו עדיין לא בסדר ומאבחן אצלו הרעלת כספית. ד"ר ובר רוצה להכניס את אליס גריי לניסוי לטיפול באלצהיימר. ג'ורג' עוזר לילדה…

ג'ואי משתתף בניסוי רפואי ואינו יכול לשכב עם החברה החדשה שלו, שאינה יכולה כבר לחכות להגיע איתו למיטה. רוס נאלץ לטוס לסין, ובמהלך מסיבת יום ההולדת של רייצ'ל, צ'אנדלר פולט…

מוניקה שוב יוצאת עם בובי הכיפי, ומשכנעת אותו להפסיק לשתות, אך זה הופך אותו ללא כ"כ כיפי. ג'ואי מקבל את התפקיד של ד"ר רמורה באופרת הסבון "ימי חיינו", ורייצ'ל יוצאת…

כדי לנסות ולבחור בין ג'ולי לרייצ'ל, רוס מכין רשימה של בעד ונגד על כל אחת, אך עד שהוא מחליט, רייצ'ל רואה את הרשימה ומתעצבנת. בינתיים מוניקה מקבלת עבודה בה עליה…

רייצ'ל משתכרת במהלך דייט, ומשאירה לרוס הודעה במשיבון שבה היא מתוודה על רגשותיה. עכשיו רוס חייב להחליט האם להמשיך לצאת עם ג'ולי או לנסות את מזלו עם רייצ'ל. בינתיים, מוניקה…

כולם המומים מהגילוי שפיבי התחתנה עם רקדן הומו שהיה זקוק לגרין קארד, אך פיבי עוד יותר המומה כאשר היא מגלה שבעלה אינו הומו, והוא עומד להתחתן עם חברתו וזקוק לגט….

הבנים אינם מרגישים בנוח בזמן שקרול מניקה מול עיניהם, ורייצ'ל אינה מרגישה בנוח עם הידידות שהולכת ונרקמת בין מוניקה לג'ולי. בינתיים, ג'ואי נכנס למלחמת התזות מול עמית לעבודה על תשומת…

רייצ'ל ממתינה לרוס בשדה התעופה, ואינה יודעת שרוס מגיע עם חברתו החדשה- ג'ולי. בינתיים, מוניקה מבקשת מפיבי שתספר גם אותה לאחר שהיא סיפרה את ג'ואי וצ'אנדלר, אך התספורת יוצאת נוראית,…