מיפ חייבת לבחור בין ערכיה המוסריים לבין החברה הכי טובה שלה. מעורבותו של יאן במחתרת גוברת.

בשעה שהחוקים נגד היהודים מתעצמים, מיפ ויאן נאלצים לטפל בשני ילדים.

משפחתו של פרנק מוצאת מסתור, ורופא השיניים היהודי של מיפ שואל אותה אם היא מכירה מקום שבו יוכל להסתתר.

מיפ, מזכירה צעירה וחסרת דאגות, מסכימה להסתיר את אוטו פרנק ואת בני משפחתו מפני הנאצים.

מורפיאוס מחפש סיוט שנמלט לעולם הערוּת ונופל לידיו של רודריק ברג'ס, מומחה לתורת הנסתר שרוצה לזמן ולכלוא את המוות.