וולברין תוקף את ספיידרמן במחשבה שהוא האחראי להיעלמותו של חיה. בהמשך, השניים מצליחים לעלות על עקבותיו של חיה ונתקלים במזימה להשמיד את הגזע המוטאנטי ומנסים לשבש אותה.
המוטציה הנויוגנית המתקדמת של ספיידרמן מחריפה והוא פונה לעזרתו של צ'ארלס אקסבייר, אך הוא מאוכזב לגלות כי אקסבייר לא 'מרפא' מוטאנטים, אלא רק מסייע להם לשלוט ביכולותיהם.
הוריישיו נלחם מול האף-בי-איי והמרשלים הפדראליים כאשר הוא מנסה לגלות מדוע נרצחה אישה בשפת בריכה במלון. החקירה מתחילה זמן קצר לאחר שהאישה נמצאה מתה משתי יריות בראש. הראיות מצביעות על…
