החבורה מנסה לעודד את די שמדוכאת עמוקות, אך מבינה שהם הסיבה למצב הקשה שלה.

הולנטיינ'ס תופס את ג'ס בעודה רווקה, והיא מבטיחה לחבר'ה שהיא מרוצה מהמצב. בזמן ששמידט נמצא במירוץ לקראת הקידום הגדול שהוא מייחל לו, ההצעה של ווינסטון מקבלת זירוז.

נאצ'ו רוקם תוכנית קיצונית להיחלץ מהמצב שבו הוא נמצא. קים וסול ממשיכים במזימתם ועוזרת התובע המחוזי תופסת שיחה עם קים.

ג'ימי וקים יוצרים חומת אש משפטית. לאלו ממשיך לעשות צרות מהכלא, ומקבל עורך דין חדש.

ג'ימי מפתח שיטה חדשה למשיכת לקוחות, שמעמידה במבחן את סבלנותה של קים. לאלו מחפש את מייקל המסתורי.

ג'ימי מרחיב את העסקים, אבל נתקל בבעיה שרק קים יכולה לפתור. גאס מתערב בטיפול הרפואי של הקטור.

בשעה שג'ימי חולם לפתוח מחדש משרד עם קים, קים חושבת על רעיון שיכול להבטיח את עתידה. מייק מנהל פרויקט עבור גוסטאבו.

ג'ימי וקים מתעמתים עם צ'אק ועורך דינו בדיון של ועדת המשמעת וג'ימי משתמש בעברו של צ'אק כדי להבטיח את עתידו שלו.

וולט מסתבך בדרכים בלתי צפויות.

אסטרטגיה בלתי רגילה מתחילה לשאת פירות, ותוכניות שמתחילות להתממש עשויות לשנות את הכל.

ג'סי מחליט לבצע שינוי. וולט וסקיילר מנסים להתמודד עם דרישה בלתי צפויה.

כשעברה של סקיילר שב אל חייה, וולט מטשטש את עקבותיו. ג'סי ממשיך להתמודד עם תחושת האשמה שלו.

כשוולט וג'סי מתרגלים לחיים מחוץ לעסקי המת', האנק מתמודד עם כיוון חקירה מטריד.

וולטר חוזר הביתה, למורת רוחה של סקיילר. וולטר, מייק וג'סי נפגשים עם סול ומדברים על חיפוש מקום חדש לייצור מת'.

וולט מורה למשפחתו להיעתר להצעת ההגנה שמציעה הרשות ללוחמה בסמים להאנק, וממתין בהכנעה לעתיד לבוא.

סקיילר לוחצת על טד לקבל את כספה כדי לשלם את מסיו וגאס עומד על כך שג'סי צריך להמשיך לעבוד לבדו במעבדה.

כשהאנק מוצא ראיה המוכיחה שגאס הוא סוחר המת' הגדול באלבקרקי, וולט חושש שהוא וג'סי ייהרגו כדי להגן על הבוס שלהם.

וולט מודאג מהתערבותו של גאס וממצבו המעורער של ג'סי, וסקיילר מגבירה את הלחץ כדי לקבל את מבוקשה.

לאחר סיום מותח של העונה השלישית, שבו נלחמים וולט וג'סי על חייהם, כעת הם ממתינים בחשש כדי לראות מה יהיה צעדו הבא של גאס.