צוות עקרב חייב לעזור לראלף כאשר האף-בי-איי חוקר אותו לאחר שמשחק האינטרנט הכהה שלו מגלה בטעות את מיקומו של בית בטוח של הסי-איי-איי ומסתיים ברצח סוכני הסי-איי-איי.

קלאוס, אלייז'ה ופרייה מחפשים נואשות דרך להפיל את לוסיאן, אבל בקשה דחופה לעזרה מכריחה אותם להתפנות לעניין אחר.

אויביו של רול סוגרים עליו, אלייז'ה ופרייה יוצאים להיאבק בכוח עוצמתי. דווינה מבקשת את עזרתם של מרסל וווינסנט לנוכח התנהגותו התזזיתית של קול.

נבואה קודרת מאיימת על קלאוס ואלייז'ה והשניים מזמינים את לושיאן, טריסטן ואורורה למפגש חג הודיה בתקווה שיגיעו להסכמה על הפסקת אש.

אלייז'ה חושד שטריסטן מסתיר משהו, ומגייס את מרסל לעזור בחשיפת האמת. לקלאוס יש אורחת בלתי צפויה.

היילי לא מופיעה לירח המלא, ואלייז'ה וג'קסון חוששים מציידים בלתי חוקיים. קלאוס מקבל נבואה מפחידה על עתידם של משפחת מייקלסון.

כשחברי הצוות מוצאים גופת גבר קפוא במשאית קירור שמספקת להן מוצרי מזון, הם צוללים אל העולם התחרותי של משאיות האוכל.

צוות המדור המיוחד מצטרף לכוח משימה סמוי בפשיטה על רשת סחר בבני אדם.

מישון מקבלת החלטה לגבי וודברי. גלן ומגי פותחים במנוסה.

ריק נאבק לאחר אובדן נוסף. מישון חושדת במושל.

אחרי שהייתה עדה לתאונה, אנדריאה ומישון מוצגות בפני קהילה חדשה של שורדים. בעוד עימותים מתעוררים עם המכרים החדשים שלהן, החלטה חייבת להיעשות.