לאחר שגילו את ספר הזיכרונות הארוטי של דניס, מאק ופרנק מנסים להרוויח מזה קצת כסף. בינתיים, די וצ'רלי מחליטים לבלות יום אחד בנעליו של האחר.

עם שובו לדירה החדשה שלו, פיטר מתעמת עם פראוולר, שמציג את עצמו כהובי בראון וחושף כי הוא יודע על הקשר שבין פיטר פארקר לספיידרמן! אך האם גם הקינגפין קשור לכך?

החבורה חוזרת לשנת לימודים שלישית. אנאליס חוזרת לתפקידה כמרצה, אך במקביל מחפשת עבודה במשרד גדול כדי לממן את המשפטים החוזרים. סטודנט חדש ומבטיח נכנס לזירה.

לוק חולם חלום מוזר ויוצא עם בון למצוא את המטוס הקל שהתרסק, בתקווה למציאת רמז נוסף לפתיחת הצוהר. סוייר סובל מכאבי ראש מוזרים וג'ק עוזר לו להירפא מהם.

מקסוול כותב רומן, ופראן שולחת אותו ללא ידיעתו למו"ל. במקביל, מפתח ברייטון תחביב חדש – צילום – ופראן משכנעת את אימה לשכור את שירותיו כצלם בברית מילה של קרובי משפחה.

פראן יוצאת לנסיעה ברכבת התחתית וחוזרת עם תינוק מקסים. בעוד מקסוול מגלה מחדש את נטיותיו האבהיות, נשלחת פראן לכלא באשמת חטיפת תינוק. עם: ננסי לנהם, דייטון קלי ואן נואל.

פראן, העומדת לפני ניתוח להוצאת שקדים, חוששת לחייה ומחליטה לחלק את רכושה בין יקיריה ולהתוודות בפני מקסוול על אהבתה.

ניילס מבשר לפראן שהיא עומדת לקבל בונוס נאה ממקסוול לרגל חג המולד. על סמך המידע הפנימי, קונה פראן מתנות יקרות לבני משפחתה, ונקלעת למצוקה כספית חמורה כאשר מתברר שניילס טעה…

חברתו של ג'ורג' חולה במחלת הנשיקה והוא אינו יכול לקיים איתה יחסים למשך שישה שבועות. איליין פוגשת אדם שכמעט וקבל את הרישיון לעסוק ברפואה, וג'רי מסכים להגיע לחטיבת הביניים בה…

לאחר קיץ של "צער", ג'ורג' מחליט שהוא מוכן להמשיך בחייו, אך הערה קטנה מצד ג'רי, מעודדת את הוריה של סוזן לפתוח קרן תרומות על שמה, דבר השואב את ג'ורג' חזרה…

פרק נוסף מהקלאסיקות הגדולות של הסדרה! כולם מאוהבים במרקים שמכין שף בעל טמפרמנט חם המכונה "הנאצי של המרק" ורק איליין מצליחה להסתבך איתו בצורה יוצאת דופן. לג'רי ולחברה שלו יש…

איליין יוצאת עם אדם אותו היא פגשה באנגליה אלא שמתברר שהוא מנוול אמיתי. ג'רי מקבל חליפה של ארמני מקומיקאי מגעיל בתמורה לכך שהוא ייקח אותו לארוחה במסעדה. בינתיים, קריימר מחליט…

ג'רי וחברתו (קורטני קוקס מ-"חברים") מעמידים פני נשואים כדי לקבל הנחה במכבסת ניקוי יבש. בינתיים, ג'ורג' מודאג כאשר גבר בו איליין מעוניינת מאיים שהוא ילשין עליו על כך שהוא משתין…

בשל טעות של איליין, ג'רי צריך לעבוד קשה כדי להוכיח שהוא סטרייט, לאחר שכתבת מבינה ממנה שג'רי וג'ורג' הם הומוסקסואלים, אך המצב מסתבך כאשר הניו יורק פוסט מפרסם את הידיעה.

אישה נרצחת בעיירה בפלורידה, המאוכלסת כולה בעברייני מין, מה שמשאיר את הצוות עם קהילה מלאה של חשודים פוטנציאלים.

החבורה מגיעה לסט שבו מככב הקוף מרסל, ומוניקה ורייצ'ל רבות מי מהן תצא לדייט עם ז'אן קלוד ואן דאם. צ'אנדלר נתקל בחברה לכיתה שנוטרת לו טינה מילדות, ומוכנה לעשות הכול…