בוורלי נחרדת לגלות שמייק ופראן נפרדים ועושה ככל יכולתה כדי לאחד ביניהם, וכמובן שהיא רק מחמירה את המצב. בארי מבקש מאדם לצלם גרסה משלו לג'יימס בונד.

אויבו המושבע של מורי חוזר לעיר ומציע לו הצעה מפתיעה. אדם מנסה לשכנע את אריקה לעזור לו לסיים מחזמר שהם כתבו לפני כמה שנים כדי להעלות אותו בבית הספר.

פיקארד מגלה שאדם חשוב מעברו עשוי להיות קשור לפיצול בציר הזמן. קיו ממשיך לתמרן את ציר הזמן, ומגלה עניין בד"ר אדם סונג. שבע וראפי מנסות לחלץ את ריוס, בזמן שג'וראטי…

הצוות יוצא לתקן דליפה בצינור מים תת קרקעי, אבל העניינים משתבשים במפתיע ונוצר במקום בולען שעומד לבלוע את כל מה שסביבו. ורוניקה מבקשת מפייג' לעזור לה בתרמית אחת אחרונה, אז…

חברי הצוות נחטפים ע"י אחותו של רודן ממדינה במרכז אמריקה, שמאלצת אותם לזייף עבורה כסף. יחד איתם נחטפת גם אימא של פייג' והן לא מפסיקות לריב. וולט מחליט לנסות להיות…

הצוות נקרא לחלץ אישה ששקעה עם רכבה לתוך בור זפת בעומק עשרה מטרים. כשהחמצן מתחיל לאזול ברכב, וולטר מחליט לצלול לעומק הזפת כדי לסייע לה. ורוניקה, אמה של פייג' מלמדת…

בערב חג ההודיה, הצוות נקרא לבדוק בניין רעוע ומגלה בו כור גרעיני ישן שפועל עדיין, אבל זו לא ההפתעה היחידה שמצפה להם.

קליבלנד הופך למטפל, ומתחיל לתת לפיטר ולואיס עצות בנוגע למערכות יחסים. פיטר מתוסכל במהרה, ומגלה לדונה סוד לגבי מה שקרה במסיבת הרווקים של קליבלנד. בינתיים, מג משיגה עבודה חדשה בשדה…

העונה ה-12 לקומדיית האנימציה הפרועה זוכת פרס האמי. בפרק הפותח, פיטר מוציא את המשפחה לחיפוש בכל רחבי קוהוג בעודו חושב שמפית ילדים ממסעדה היא מפת אוצר אמיתית. כאשר המידע מגיע…

אלמוני שכמעט מת נמשך מתעלת שיטפונות במהלך גשם זלעפות בלאס וגאס, ושרה נשלחת כדי לחקור. בינתיים, גרג נחקר ומואשם בהפללת אדם ברצח לפני שבע שנים. אותו אדם זֻכָּה לאחרונה על…

היילי וג'ף מחליטים לנסות להביא ילד לעולם וסטן מנסה למנוע מהם לעשות זאת. סטיב וקלאוס מצטרפים לכנופיה ג'מייקנית, ורוג'ר מחליט שהוא רוצה להיות מציל.

רוס חוטף תגובה אלרגית ממאכל של מוניקה וצריך להגיע לבית החולים, מה שמותיר את ג'ואי וצ'אנדלר אחראים על בנו של רוס, בן. ג'ואי וצ'אנדלר מחליטים לנצל את בן כדי להתחיל…