הוק מגיע לניו יורק במטרה לעזור לאמה להשיב לעצמה את זכרונותיה מבני משפחתה וחבריה, הנמצאים כעת בצרות צרורות בעולם האגדות.

תושבי העיירה מתאחדים בנסיון לעצור את פיטר פן, כשהוא מתכנן לשחרר את הקללה שגנב מרגינה ולהרוג את כולם בסטוריברוק … או שאולי, מה שבאמת תכנן גרוע מכך?

החבורה עושה את דרכה בחזרה לסטוריברוק עם הנרי, מבלי לדעת כי פיטר פן החל להפעיל תכנית חלופית. בעולם האגדות, שלגיה וצארמינג בחיפוש אחר יצור אגדי שיאפשר להם להביס את רגינה…

המאבק להציל את הנרי ולאחד את המשפחה תופס תאוצה. אריאל מצליחה להגיע לסטוריברוק ומעדכנת את בל והגמדים במתרחש בארץ לעולם לא. כולם מנסים למצוא דרך לחצות בין העולמות אבל סכנות…

פיטר פן מציג בפני אמה מפה עם מיקומו של הנרי, אך יש מלכוד: אמה חייבת להשלים עם זהותה האמיתית. גולד מקבל עצה מפתיעה, ובעולם האגדות למלכה המרשעת יש הצעה מפתה…

ס' העונה. לאחר שאמה זוכה ל"מתנה" לא רצויה מידיו של קפטן הוק, היא נאלצת כעת לבחור בין ההקרבה האולטימטיבית לבין הגשמה עצמית נעלה. זהו סיפור אודות חלומות מעוותים, לבבות שחורים…

כשקפטן הוק לצידה, מנסה רג'ינה לגבש תכנית שתוביל אותה ואת הנרי ליער המכושף, אך התכנית שלה מתבססת על קללה שיכולה להרוס את סטוריברוק… בינתיים בעולם האגדות, רג'ינה מתחפשת לאיכר כדי…

גולד מגייס לשורותיו את דיוויד כדי לנסות ולרענן את זכרונה האבוד (והמקולל) של בל כדי שתאהב אותו בשנית. בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי מאלץ את בל להצטרף אליו במציאת…

בעוד גולד, אמה והנרי עוזבים את סטורי-ברוק כדי למצוא את ביי, אנטון הענק מקבל התקף זעם. גרג שואל את בל מה קרה לו בלילה שלפני התאונה. בעולם האגדות, אנטון מטפס…

בעוד ד"ר וויל מטפל בזר המסתורי, מנסים התושבים להחליט מה לעשות באיש, שייתכן וגילה את הסוד של סטורי-ברוק. בינתיים, קורה נפגשת עם בתה וגולד מנסה להיפגש עם בל.

גולד מחליט לערוך ניסוי האם יצליח לחצות את גבול העיירה מבלי לאבד את זכרונו. בינתיים, מארי מרגרט ודייב הולכים למצוא בית ראוי ובל מוצאת את הוק ב"סטוריברוק".

לאחר שרג'ינה מואשמת ברצח, כולם מניחים את הרע מכל לגביה, למעט… אמה. בינתיים, בעולם האגדות, שלגיה והנסיך צריכים להחליט מה לעשות עם המלכה הרעה לאחר שזו נתפסה על ידם.

לאחר בגידתה של אמה, הוק חובר לקורה על מנת לנסות ולהוציא את המצפן מידיהן של אמה ומארי מרגרט.בינתיים, רג'ינה וגולד לומדים כי קורה מתכננת לפתוח את הפורטל ומחליטים לעצור בעדה…

רוצח אכזר מסתובב חופשי בסטורי-ברוק ורובי היא החשודה העיקרית. בינתיים, גילוי חדש של לירוי יכול לסייע לאמה ומרי מרגרט לשוב לביתן.

בעוד הגמדים מנסים למצוא אבק פיות במכרי "סטוריברוק", בל מניחה בפני גולד אולטימטום גורלי. בינתיים, בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי יוצא למצוא חבורת שודדים אשר חטפו את אהבתו.

ברגעים שלאחר פעולותיו של גולד ליד באר המשאלות, התושבים ב-"סטוריברוק" נאלצים להתמודד עם הידע החדש לו זכו בנוגע למי היו בעבר, ומי הם חוזרים להיות כעת.

לאחר שאמה ומארי מרגרט נעלמות, דיוויד מחליט לא לוותר ולמצוא אותן. רג'ינה מחליטה להחזיר לעצמה כוחות קסם בעוד שבעת הגמדים יוצאים להרפתקה נוספת.

בעוד רג'ינה יוצאת מגדרה לסלק את אמה מסטוריברוק לצמיתות, הנרי מתחנן בפניה שתישאר. בינתיים, בעולם האגדות, שלגיה קוראת לכל בעלי בריתה שיסייעו לה להציל את הנסיך ולהביס את המלכה הרעה.

בעוד מרי מרגרט נעצרת באשמת הרצח של קת'רין, בעולם האגדות מנסה ג'יימס למנוע משלגייה לרצוח את רג'ינה, המלכה הרעה.

בעוד מארי מרגרט ולירוי מחדשים את חברותם הישנה מימי פסטיבל הכורים, אמה חוקרת את היעלמותה של קת'רין. בינתיים, בעולם האגדות, אחד מן הגמדים של שלגייה מתאהב בפיה קסומה.

אמה ורג'ינה שותפות לאותו חשד בנוגע לדמות חדשה שזה עתה הגיעה לסטוריברוק. בינתיים, בעולם האגדות, חתונתו של הנסיך עם בתו של המלך מידאס קרבה ושלגיה נאלצת להתמודד עם רגשותיה בנושא.

אמה מנסה לאתר את אביהם הביולוגי של שני ילדים בכדי למנוע מהם גורל קשה כשלה. בינתיים, בעולם האגדות, המלכה הרעה נעזרת בעמי ותמי כדי לגנוב פריט אומנות יקר ערך.

אמה מנסה לסייע לבחורה צעירה בהריון אשר בורחת מאדון גולד המאיים עליה. בינתיים, בעולם האגדות, סינדרלה מתחרטת מאוד על העיסקה שרקמה יחד עם עוץ לי-גוץ לי.

מרי מרגרט נדהמת מן התוצאות של הקראת הסיפורים לאלמוני בעת שהיא מבקרת אותו בבית החולים. בעולם האגדות, נפגשים שלגייה ונסיך חלומותיה בפעם הראשונה…

סדרת פנטזיה מבית דיסני ומהיוצרים של 'אבודים'. עיבוד מודרני לסיפורי האגדות הקלאסיים, עם טוויסטים מרגשים, רגעים אפלים והקסם הבלתי נגמר שמלווה את אגדות ילדותנו שאהבנו במיוחד.

שד משחרר שלושה טיטאנים כלואים. הבכירים והמאירים הלבנים נמצאים בסכנה וליאו נאלץ להשתלט על המצב. המכושפות נקראות לדגל, ומקבלות עזרה לא צפויה. המכשפות, כעת בתפקיד אלות, נדרשות לחסל את הטיטאנים,…

קריימר מחליט שתאריך המעבר לשעון קיץ מאוחר מדי ולכן הוא מכוון את השעון שלו שעה אחת קדימה. מייק, הבחור שהתייחס בעבר לג'רי כמזויף, הפך לסוכן הימורים. פגי, חברתה לעבודה של…

קריימר מספר לג'רי על כך שחברו מייק אמר על ג'רי שהוא "מזויף". לאחר שהיא שואלת את הרכב של ג'רי, איליין ממציאה סיפור מטורף בגלל שהרכב התחיל להשמיע רעשים. בינתיים, ג'ורג'…

גריסום, ווריק וניק חוקרים אצן שנהרג על ידי כלב אכזרי בפארק. התיק נעשה מורכב כשהם מגלים שהכבד של האצן הוסר בצורה כירורגית לאחר שנהרג. בינתיים, קתרין ושרה חוקרים את מותה…

לרייצ'ל יש הרהורים האם להמשיך ולצאת עם דני, לאחר שהיא רואה את מערכת היחסים המאוד קרובה שקיימת בינו ובין אחותו. בינתיים, רוס וצ'אנדלר רבים לאחר שהם רוצים לעזור לג'ואי שרוצה…