מסע הבחירות של הדמוקרטים מקבל זריקת מרץ ממוזיקאים רבים, במסגרת פסטיבל "רוק דה ווט".

הבית הלבן מתמודד עם גילוי זהות המדליף. טובי חושב שהוא זקוק לעורך-דין.

טובי וסי-ג'יי בקליפורניה, לטובת הקמפיין של סאם. ג'וש מוותר על האג'נדה של אבי לטובת זו שלו.

רות מאושרת כשאחותה שרה באה לביקור. דיוויד וקית חווים קשיים בנוגע להטלת משמעת על ילדי האומנה שלהם. נייט שוקע בהרהורים על אהבתו הראשונה. ונסה שוכרת אומנת.

בלוויה יהודית פוגש נייט רבנית יהודייה מעניינת. קלייר נוסעת לסוף שבוע אצל דודה שרה ונקלעת למסיבה ברוח שנות ה-60. קית ודיוויד מחדשים את הקשר. ברנדה שואבת השראה מחברתה היצאנית, מליסה.

איש מהעתיד מגיע לחתונה של זאנדר ואניה ומבשר בשורה מטרידה.

לאחר משפט שבו הסנגור הידוע לשמצה שלי לוין כותש את ראיות המז"פ של מייסי ומוציא לחופשי אנס ורוצח סדרתי, נורים שניהם ברחוב. במכון אף אחד לא רוצה לנתח את שלי…

סוזן נרגזת כאשר אורחת בלתי צפויה מכריחה את מייק לעצור את הדייט הרישמי שלהם. סוזן ואידי משתפות פעולה ועוקבות אחרי מייק והאורחת בזמן יציאתם הלילית. לינט ממשיכה לקחת בהתמדה את…

וויל מבין שהכל עומד להשתבש ומנסה בכל זאת להפוך את החג בביתו של וינס למושלם. הוא משכנע את רו לא להכריז שהיא לסבית ואת קארן וגרייס לא לספר שהתמזמזו עם…

וויל, גרייס, קארן וג'ק מוזמנים לביתו של וינס לארוחת חג ההודיה. וויל מאוד לחוץ, ועושה הכל כדי למצוא חן בעיני המשפחה. כשהם מגיעים לשם, גרייס מתחילה עם אחד מבני המשפחה.

אלן וצ'רלי אוזרים אומץ ואומרים לאמא שלהם את האמת – שהיא מכשפה מגעילה ושכולם שונאים אותה. לאחר כמה שבועות חל יום הולדתה והם מפתחים רגשות אשם.

הדייט הצעיר של אלמנה עשירה נרצח. גאס ושון מתמודדים נגד נבל מלוכלך ורקוב שהם משוכנעים שהכשיר את הקורבן להיות נוכל.

סדרת הקאלט הגדולה בכל הזמנים! ג'רי נלהב לקראת האפשרות שבחורה שפגש בדרך מגיעה לשהות אצלו בניו-יורק, עד שהוא מגלה שהיא מאורסת, ועומדת להינשא לבחיר לבה.

חזאית מזג אוויר מקומית, דידי, נמצאת מתה מחוץ למלון והקזינו טנג'יר, כשהיא לבושה כזונה. כשהצוות מנתח אותה, הם מגלים את דמה של מדלין, בחורה נעדרת הקשורה לתיקים במיאמי ובניו יורק…

רצח על סיפון מטוס יוקרה והגילוי של שני מתבגרים הלבושים ברשמיות במדבר מבלבלים את חברי הצוות. מאלף סוסים נמצא מת במנחת של סילון פרטי הנושא 12 נוסעים עשירים וסוס יקר….

הצוות חוקר את מותו של חותך ביהלומים, בעוד ג'יין פוגש נערה הטוענת שהיא בתו המנוחה, שרלוט.

שלוש גופות מבותרות מתגלות במיכלים, ודאקי חושב שישנו קשר ביניהן לבין משפט רצח ישן שדורש את עדותו.

כריסטינה משתגעת מהשכיבה במיטה ומשוטטת במסדרונות, שם היא מגלה שאחת החולות של איזי סובלת מתסמונת מינכהאוזן. ורק אחרי שהיא הצליחה להוכיח את ההשערה שלה, כל הכאב על מה שעברה פורץ…

כריסטינה משתגעת מהשכיבה במיטה ומשוטטת במסדרונות, שם היא מגלה שאחת החולות של איזי סובלת מתסמונת מינכהאוזן. ורק אחרי שהיא הצליחה להוכיח את ההשערה שלה, כל הכאב על מה שעברה פורץ…

צ'אנדלר רואה בטעות את ר'ייצל עירומה לאחר מקלחת, ור'ייצל יוצרת שרשרת אירועים כאשר היא מנסה לנקום בצ'אנדלר ולראות אותו עירום. ג'ואי צריך להחליט האם להסתיר את הרומן שאביו מנהל, וכולם…