הסטודנטים משנה א' מכירים בקמפוס ברייקבילס דרום פרופסור בלתי-מתפשר שדוחק אותם עד קצה גבול היכולת, בקסם וגם בחייהם האישיים. ג'וליה מאבדת הכול, ועליה להחליט אם היא תסכים לאפשר לאנשים לעזור…

ג'יימי מקבלת מידע בנוגע להיבריד מסתורי בפרו. היא ומיץ' יוצאים לצוד אותו ובדרך נתקלים בפנים מוכרות. אייב מגלה שהתינוק של קלמנטיין סובל ממחלת דם והדרך היחידה להציל אותו היא למצוא…

אביגייל הפצועה נזכרת ברגעים האחרונים של אביה ובדבר שהצית את השנאה שלה לג'קסון. אייב מגלה שיש קשר בין ההיברידים והתינוק ברחמה של קלם. ג'יימי מגלה את זהותו של מר דנקן…

אייב, דריאלה וג'קסון נוחתים במקסיקו בעקבות קריאת מצוקה ונתקלים בפנים מוכרות אך בלתי צפויות. מיץ' ולוגן מנסים לסייע לג'יימי ומגלים במהרה שהמניע שלה מורכב מכפי שתיארו לעצמם.

חברי הצוות מתאחדים במקסיקו ומגלים שאביגיל מצאה דרך לשלוט בהיברידים ושהתוכניות שלה עלולות לגרום להרס בקנה מידה עולמי, והם יוצאים למרוץ נגד הזמן כדי לעצור אותה ולמנוע את התפשטות ההיברידים.

קלמנטיין מספרת למיץ' שסוכני מבה"ב שהצילו אותו מעוניינים במידע שעשוי להציל את האנושות מפני ההיברידים והמגיפה. אייב ודריאלה מתעמתים עם אורחים בלתי צפויים בביתם. ג'קסון מגלה מידע חדש ומפתיע בנוגע…

אמה פונה לקוסם מרלין לעזרה ומנסה להילחם בדחף האפל שבתוכה. ביער המכושף היא מקבלת עזרה מהמלך ארתור ואביריו, בעוד שבסטוריברוק כולם מאחדים כוחות בניסיון למצוא אותה ולהצילה.

גאס עבד קשה כדי לארגן את פגישת המחזור של התיכון. כששון טוען שאחד מחבריהם לכיתה נרצח וגופתו הוסתרה, גאס מסרב להאמין לו.

סם וקסטיאל עוקבים אחר רמז שעשוי להוביל אותם לאות קיין ונעזרים ברוחו של בובי לשם כך. במקביל, דין, שנותר מאחור, פוגש את רואינה שמאסה בהשפעה שיש לווינצ'סטרים על קראולי.