חקירת רצח של ליצן בעיירה קטנה מובילה את שרלוק במקרה לחשיפת מזימה שמסכנת את כל ניו-יורק. מרקוס נקלע לתגרה בבר, שעלולה לסכן את הקריירה שלו ושל החברה החדשה שלו.

ברנרד וקוסגרוב חוקרים רצח של מועמד לקונגרס. פרייס ומרון מתמודדים עם ימני קיצוני שנחוש להפיץ את דעותיו בכל דרך אפשרית.

לאחר שכוכבת פופ מותקפת בביתה, המדור חוקר את מלחמת ההשמצות שמנהל בעלה נגד זמר מתחרה. פין נאלץ לרדת מהחקירה עקב קשריו החבריים עם אחד החשודים.