המתפעלים של קולטר שולחים אותו לקלאמת פולס שבאורגון כדי לחקור היעלמות של ילד.

פיסק וטעויות העבר רודפים את קארן והיא מחפשת מקלט בכנסייה. מאט זוכה סוף סוף להזדמנות שחיכה לה, ודקס עט על הטרף.

התקשורת צולבת את דרדוויל לאחר ההתקפה על הבולטין, והסוכן נדים חושד שהאף-בי-איי שילם מחיר גבוה מדי תמורת שיתוף הפעולה של פיסק.

ראיין ואנשי האף-בי-איי ממשיכים במרדף אחר לילי גריי, אך נאלצים לשנות כיוון כאשר איום חדש נכנס לחייה של מקס. בינתיים, ג'ו, אמה ומאנדי מגיעים למקום המחבוא החדש שלהם ומבינים שהדברים…

בול מגן על אישה בעלת מזג חם המואשמת ברצח בעלה. האישה טוענת שהיא לא זוכרת דבר עקב שכרות.

בפרק סיום העונה, אף אחד אינו בטוח כאשר פיליפ ואליזבת מפנים את ילדיהם בעוד הם מנסים להשלים את המשימה שלהם. בינתיים, סטאן מחזיק את עתידה של נינה בכפות ידיו.

בעוד לאריק סוגר עליהם, אליזבת ממהרת להבריח את ג'ארד, ופיליפ מכין את פרד למשימה קריטית. בינתיים, ארקדי מבצע את המהלך שלו ומאלץ את סטאן לקבל החלטה בלתי אפשרית.

אליזבת מגלה דבר מזעזע בנוגע לקייט. בינתיים, פיליפ מנסה להגיע לאיש קשר על מנת לקבל אינפורמציה בנודע לחמקנות, ואילו סטאן ממשיך במרדפו אחר השוהים הבלתי חוקיים.

משימה חדשה בעלת סיכון בין לאומי מביאה את פיליפ להזעיק את אנאליס לעזרתו בדיוק כאשר אויב ותיק שב לוושינגטון הבירה עם רצון עז לנקמה. בינתיים, סטאן מגיע לתגלית שיכולה להעלות…

משימתם המתוכננת של פיליפ ואליזבת אינה מתנהלת כשורה והתוצאה משפיעה על כל אחד בצורה שונה. בינתיים, סטאן ממשיך להתמקד בעבודתו בעוד חייו האישיים מתפוררים.

פיליפ ואליזבת מוצאים את עצמם עומדים בפני אמת מכאיבה במשימותיהם השונות. סטאן נאבק על מנת לקבל גישה לתכנית צבאית בכדי שידו תהיה על העליונה בקרב מול אולג.

סוכן ה-קג"ב עוזר לפיליפ להשתמש באינטרנט על מנת לעקוב אחר התכתבויות של הממשל האמריקני. בינתיים, נינה מתקרבת לאולג כאשר היא מגלה שהיא עלולה להיחקר במכונת אמת.

קצין בחיל הים הופך להיות המפתח למשימתם של פיליפ ואליזבת, ובנוסף הוא הופך לגורם סיכון פוטנציאלי לביטחון משפחתם. בינתיים, לוסיה, קצינת מודיעין ב-קג"ב, מקבלת משימה להשיג לאליזבת גישה לגבעת הקפיטול.

בעת חקירת רצח משפחה שלמה, מוצאים חברי הצוות את עצמם סבוכים שוב בתיק של האף-בי-איי. בנוסף, דעתם מוסחת על ידי צ'יף פרובנזה הזעוף במיוחד.

הסוכנות סוגרת על הצוות במלחמה על הפלת ארגון הפשע אייץ'-אר, במיוחד לאחר שהמכונה מעלה פתאום את המספר של ריס.

אדריאן מייצג שחיינית שמנסה להתקבל לנבחרת האולימפית ומסתבך עם נושאי מגדר רגישים. לוקה מתביישת לדבר עם ביאנקה על הזכייה שלה.

מפעיל המל"ט ויקטור כורע תחת נטל האחריות העצומה של תפקידו. ג'ק וגריר מצטרפים לקציני מודיעין צרפתים שמנסים לתפוס את אחיו של סולימאן. חנין נאלצת לקבל החלטה מסוכנת למען ילדיהם.

מקס עושה הכול כדי להדיח את ורוניקה. הוא מוצא מרפאה שהיא מנסה להיפטר ממנה ומחליט לשקם אותה. לריינולדס יש מטופלת הזקוקה לניתוח שרק ורוניקה מסוגלת לבצע.

פראלדו שולחת את כל כוחותיה לטהר את סנטרל פארק, בזמן שפט יוצא לחסל את הקן הענקי שמתחת לפארק, וגאס ואיינג'ל מפנים את המנהרות שמתחתיו, ואף ודאץ' מנסים לשבש את התקשורת…

הסטריגוי יוצאים משליטה ואייקהורסט מחליט לנקום. קווינלן ואברהם נפגשים עם הקדמונים, ומגלים מה קרה לאדון פראלדו נחרדת לגלות על חוליות האסירים שנשלחות ללחום בסטריגוי.