מיילי חולמת שלילי דלוקה על ג'קסון. היא מספרת על כך לג'קסון ומגלה שגם הוא דלוק על לילי. מיילי עושה הכול כדי למנוע את היחסים ביניהם, אבל מבינה שזו לא ההחלטה…

החתולה השחורה נלכדת על ידי אליסטר סמיית, שעובד עכשיו בשביל סילברמיין, שלכוד בגוף של ילד. סמיית מציב לספיידי אולטימטום: ללכוד את העקרב או הנשר בתוך 24 שעות אחרת החתולה תמות.

בנו של רובי רוברטסון מצטרף לחבורת בריונים בראשות טומבסטון. אך כאשר ראש-האבן מנסה להשתמש בעברו עם רובי כדי לגנוז כתבה על הבוס החדש שלו, הוא נתקל בספיידרמן.

סילברמיין זוכה לנעוריו, אך ההשפעה נפסקת רק כשהוא הופך לתינוק בן יומו. הלוח מצליח גם לשנות את הלטאה בחזרה לד"ר קונורס. ולאחר שאשתו של הקינגפין עוזבת אותו, הוא מחליט להיפטר…

ד"ר קורט קונורס מתכונן לחקור את לוח הזמן, חפץ עתיק יומין שהתגלה לאחרונה, ונאמר כי בכוחו לשחזר את כוח הנעורים. קונורס מאמין כי ביכולתו של הלוח לרפא גם את המוטציה…

דאג נלחץ כשהוא מקבל הודעות מפתות מאישה שניהלה רומן עם דאג הפרנן אחר. כשנראה שקארי לא מגלה עניין בדבר, מסתבך דאג ברומן – לא רומן. דני מנסה לתקוע טריז בין…

אביו של וויל נפטר וכולם באים להלוויה. וויל נאלץ להתמודד עם העובדה שהוא רב עם אביו לפני מותו. גרייס מנסה לעזור אבל מסבכת את המצב. אימו של וויל אומרת לו…

גרייס וג'יימס רוצים להינשא בטקס פשוט בבית המשפט, אבל קארן מכינה להם טקס מושקע ומפואר בדירתם של וויל וגרייס, עם צמד פופ משנות השמונים, חברים ומשפחה.

וויל וגרייס יוצאים למסעדה ומגלים שווינס, האקס של ויל, עובד במלצרות. ויל מנסה לשכנע אותו שמלצרות זה לא זה ושהוא צריך לחזור למשטרה. ג'ק נוסע לאוהיו כדי לעזור לצעיר לצאת…

גרייס מזמינה חברים לערב משחקים וחידונים אבל מופתעת כשוויל מביא לשם קשיש, שלו הוא מחלק אוכל במסגרת עבודתו בארגון צדקה.

ג'ק קונה בית בעיירה שאמורה להיות המפגש הלוהט של ההומואים. כשג'ק ו-ויל מגיעים הם מגלים שהעיירה אינה מה שהם חשבו. גרייס שומרת על ילדיה של אלן לערב אחד.

סיסי, אישה שהייתה שמרטפית של ג'ק בינקותו, שבה לחייו והופכת לשותפתו לדירה. גרייס מתמודדת עם משבר זהות כאישה נשואה. עם: דמי מור.

וויל וגרייס מרגישים שהקשר המיוחד ביניהם מתפרק, ולכן עורכים ערב משחקים בניסיון לתקנו. ג'ק פוגש את חברתו החדשה של סטן, והחיבור המיידי ביניהם מעורר את קנאתה של קארן. עם: מיני…

גרייס וליאו מחליטים להתחתן שוב, והפעם כמו שצריך. וויל מתמודד עם החתונה, אך מתקשה להתמודד עם העובדה שעליו ללוות את גרייס לחופה.

גרייס וליאו מחליטים להתחתן בפארק, אך לאחר מכן מגלים שהם לא מכירים זה את זה כ"כ טוב, וגרייס יוצאת באמצע קבלת הפנים.

וויל וגרייס נכנסים לדירתם החדשה, לאחר ששכנעו את רוב ואלן לשכור את דירתם במחיר מופקע, אבל מתחילים להתגעגע לדירתם. ג'ק משכנע את קארן לפגוש את אמה, לויס.

ג'ק מגלה בעזרת פנקס הצ'קים של קארן את אמה, העובדת כמלצרית ואשר קארן אינה רוצה בקרבתה. וויל וגרייס מחליטים לעבור לדירה גדולה יותר, ומממנים אותה דרך דייר משנה.

חג ההודיה 1985. וויל נאלץ לגלות לגרייס שהוא הומו ולכן לא מעוניין בה. בהמשך מתגלה כיצד קארן פגשה את רוזריו, כיצד השלימו וויל וגרייס וכן מידע חדש מעברה של גרייס.

חג ההודיה של 1985, גרייס לוקחת את החבר שלה, וויל, לבית הוריה, ורוצה לשכב איתו. וגם, מבט נדיר לעברה של קארן, החושף שורת .מאהבים, וביניהם מרטינה נברטילובה.

אלן ורוב מבקשים מוויל וגרייס להיות השושבינים בחתונתם. גרייס מספרת לוויל שפעם שכבה עם רוב, דבר שכמעט מביא לביטול החתונה. ג'ק נלחץ כשהוא מוצא עצמו נמשך לחשפנית במסיבת הרווקים.

וויל וגרייס משקרים לחבריהם, אלן ורוב, משום שהם מוצאים חברים מעניינים ופרועים יותר, ורוצים לבלות איתם. מסכת השקרים הולכת ומסתבכת, עד שהכל נחשף.

גרייס עוברת לדירתה החדשה ומנסה להסתדר בלי וויל. וויל מנסה לחדש את חיי האהבה שלו לאחר עזיבתה. ג'ק עובר לגור עם אישתו, כדי שרשויות ההגירה לא יחשדו בנישואיהם המזוייפים.

כאשר רוב ואלן מתוודים שהם אינם נהנים לשחק במשחקי חברה עם וויל וגרייס בשל האופי התחרותי של גרייס, גרייס עושה הכול על מנת לשנות את תדמיתה. אבל בעוד גרייס מאבדת…

וויל פוגש את השכנה החדשה ואל, ומוצא שהיא "המחליפה של גרייס" לבילויים כאשר גרייס עצמה עסוקה בעבודה. ככל שוויל מבלה יותר זמן עם ואל, גרייס חוששת שוויל יחליף אותה לתמיד…

למרות שוויל מבקש מפורשות, גרייס מביאה לבית כלבלב, ו-וויל אינו עומד בפיתוי ומתחיל להתייחס ולפנק את הכלבלב כמו תינוק חדש. בינתיים, קארן וג'ק מודאגים מההשפעות של הכלב על וויל וגרייס…

וויל וגרייס, הסדרה שזכתה ב-16 פרסי אמי, ועוסקת בחברות בין וויל טרומן, עו"ד גיי המתגורר בניו יורק, לבין חברתו הטובה גרייס אדלר, מעצבת פנים יהודייה ונוירוטית.

החנות העצומה קווסט באיי פושטת את הרגל ועורכת מכירת חיסול. סטאר, מרקו וג'נה יוצאים למסע קניות אחרון, ומגלים מחסן המספק את כל הרצונות שלהם.

ג'נה מהפנטת את סטאר ורואה יחד עם מרקו מה קורה בחלומות שלה.

רקס נסה להפליל את פרו בגניבה כדי לאלץ את האחיות לוותר על כוחן למענו. לשם כך הוא גם מחזר אחרי פיבי ומרגיז את פרו. אנדי ממונה על החקירה ומתקשה להאמין…

הבנות מתמודדות עם אויב רב עוצמה מהעבר שרוצה להשמיד את משפחתן ומזמנות סיוע מהמכשפה שהתחילה את השושלת שלהן.

פרו מטילה לחש אמת כדי לגלות מה אנדי יחשוב כשהיא תגלה לו שהיא מכשפה. הבנות מנסות לתפוס רוצח סדרתי בעל כוחות על טבעיים.

השלוש מנסות להציל חתונה שבה החתן כושף ונאלץ להינשא לאחרת, שהיא למעשה שדה שעליה להתעבר ע"י בן אנוש, כדי שבנה ייראה נורמלי מבחוץ.

הבנות מתחילות ללמוד איך לשלוט בכוחותיהן. השוטר אנדי רוצה לבנות מחדש את הקשר עם פרו. יצור חוטף צעירות וגונב מהן את הנעורים שלהן, כדי לזכות בנעורי נצח. הוא מנסה לעשות…

לאחר מותו של השוטר, האוס וצוותו נאלצים לנקוט באמצעים יוצאי דופן כדי להציל את חייו של פורמן, אך התעלומה ממשיכה לחמוק מהם. לפני שהוא מוכנס לתרדמת, פורמן ממנה את קמרון…