צוות כובע הקש מחליט לעצור את ארלונג ואת אנשי הדג אחת ולתמיד. אחרי איחוד משפחתי מתוח, לופי קרוב יותר מתמיד להגשמת חלומותיו.

לופי וחבריו, שסגרו עסקה עם אויב מוכר כדי למצוא את ארלונג, מפליגים לעבר כפר קוקו ולומדים על עברה המסתורי של נאמי.

סנג'י והשף זף מניחים למחלוקות ביניהם כדי להציל את זורו שנפגע קשה. הצוות מסתבך עם איש דג חסר רחמים.