האירועים של "ארבעת החודשים החסרים" מתגלים. מאיה ואלחנדרו חייבים לברוח, וסיבה להגעתו של פיטר נחשפת, ומתגלה מה קרה לניית'ן, ניקי ודי-אל.

פיטר וקייטלין לומדים על השפעות נגיף הגיבורים. רבים מהגיבורים עובדים יחדיו כדי להילחם באיש הסיוטים. ווסט נדהם לגילוי זהות אביה של קלייר. הרפתקאתם של הירו וקנסיי מגיעה לסיומה.

לאחר שהשיג שליטה במוחו של ריילי, אדם מתחיל את מזימתו ליצור צבא של חיילים בלתי ניתן לעצירה ולהרוס את היוזמה.

לאחר איחוד כוחות עם אדם, ספייק תוקע טריז בין באפי לחבריה. בינתיים, חזרתו של אנג'ל לסאנידייל מובילה לעימות אלים עם ריילי.

חזרתו של אוז לסאנידייל מובילה לכליאתו על ידי היוזמה ומסבכת את מערכת היחסים בין ווילו לטארה.

ההתעלסות הנלהבת של באפי וריילי ממריצה אלמנטים על טבעיים בתוך בית האחווה.

לאחר שהחליפה גוף עם באפי, פיית' נהנית מחופש. בינתיים, באפי מוצאת את עצמה נתונה לחסדי מועצת הצופה.

פיית' מתעוררת מתרדמתה ומחפשת נקמה בבאפי.

מתח מתפרץ בין באפי לריילי החולה כשהם רודפים אחרי הרוצח של פרופסור מגי וולש.

באפי משתפת פעולה עם ריילי לאחר שמותרת לה גישה ליוזמה; ספייק על המטרה של הקומנדו.

בעודה מנסה להגדיר מחדש את מערכת היחסים שלה עם ריילי, באפי חייבת גם לעצור שדים שנחושים לפתוח מחדש את לוע הגיהנום'.

כשכולם בסאנידייל מאבדים את הקול שלהם, הכנופיה חייבת לפתור בשקט את תעלומת המפלצות שגנבו את יכולת הדיבור שלהם.

בחג ההודיה, באפי נתקלת ברוח של לוחם אינדיאני שאנשיו נמחקו על ידי מתיישבים.

ספייק מוצא את עצמו מסומן כמטרה על ידי קבוצת קומנדו לאחר שהוא נמלט ממעבדה צבאית מתחת לקמפוס סאנידייל.

תגלית מרעישה מעמידה את אדיסון בדילמה קשה. היא ונעמי מטפלות בזוג שנולד לו תינוק בין-מיני ומתלבט מה לעשות איתו. שארלוט מחליטה לפגוע בקופר אחרי שלא נענה להצעתה. פיט נתקל במטופלת…

הבוס של כריסטי מנסה לפטר אותה מהמסעדה, אך ללא הצלחה. אח של בוני נעצר.

אחיה של בוני חוזר לעיר לאחר גמילה, אך היא חושדת בהצלחה שלו.

פרק אחרון לעונה. בוני מגלה שיש לה חוב ענק למס הכנסה, ומבקשת מכריסטי לייצג אותה משפטית. הן יוצרות קשר עם אחיה למחצה של בוני.

אמא של בוני מתה, וכריסטי מנסה לעזור לה להגיע לסגירת מעגל, למרות התנגדותה.

קרבות האגרוף של אדי יוצאים משליטה. הצוותים נקראים לטפל בתאונה מוזרה במופע על הקרח. רובוט במחסן שילוח תוקף עובד.

אתינה, מאדי, בובי וצוות 118 מנהלים מרוץ נגד השעון להצלת חיי אדם אחרי הצונאמי, בין השאר בקומפלקס דירות עם נפגעים רבים מגורם מסתורי. באק חושש מהגרוע מכול כשכריסטופר נעדר.

צונאמי ענק מכה במזח של סנטה מוניקה ומסכן את חייהם של באק וכריסטופר. אתינה ובתה נקלעות לתאונת שרשרת בעקבות הצונאמי. מאדי מנסה לעזור בטלפון לאדם שנלכד בביתו המוצף.

קלארק לכוד ב-"אזור הפאנטום", מוקף בכל האויבים שג'ור-אל כלא. עם זאת, בעל ברית בלתי צפוי יבוא לעזרתו. בינתיים זוד המשתמש בגופו של לקס בניגוד לרצונו מתקדם בתוכניתו להפוך את כדוה"א…

קלארק מועבר ל-"מבצר הבדידות" והוא חייב לבחור, האם יציל את דור הארץ או שיציל את קלואי מלקפוא למוות? לאנה פוגשת שני בני קריפטון היוצאים מהחללית וגורמים הרס וחורבן שעה שהם…

ברנן מתכוננת לצאת לארוחת ערב עם המרצה והמאהב שלה לשעבר, כאשר בות' מבקש ממנה ומהצוות לסייע בזיהוי שרידי אישה צעירה שנמצאה במקרר.

עורך דין מוסר לסטיב מכתב עם צופן מסתורי מאמו שנפטרה. היחידה עוזרת לחייל נחתים לשעבר שנמצא על הכוונת של אנשים מסוכנים.

בפרק זה, הצוות חוקר את מותו של רופא שנמצא תלוי בביתו, זמן קצר לאחר שגרם למותה של מטופלת במהלך ניתוח פלסטי שגרתי.

ריי, קתרין וניק מנסים להבין אם זה היה רצח או התאבדות של אדם שנמצא מת לאחר שנפל ממרפסת בחדר מלון. בצד השני של העיר, שרה וגרג חוקרים תיק בו אישה…

במהלך שוד יהלומים, נרצחים שני מאבטחים, והצוות מגיע לתערוכת יהלומים שבה נמכרו היהלומים הגנובים. ג'יין החולה אינו יכול להמשיך בחקירה. לינה מתקבלת לתפקיד בממשל, אבל היא צריכה לעבור הליך אישור.

הסוכן הפדרלי ג'ורדן שו, חוקר מיומן ותבוני, משתף פעולה עם קאסל ובקט כדי לצוד רוצח סדרתי ערמומי וחמקמק.

בחלק השני של הסיפור שהתחיל בפרק "טיק, טיק, טיק", ידו של הרוצח הסדרתי עדיין על העליונה והוא מאתגר את קאסל, בקט וג'ורדן שו לתפוס אותו.

גופתו של חייל מארינס מתגלה לאחר מסיבה במועדון לילה לא חוקי, והצוות חוקר מספר כיוונים – כולל סחיטה ומוות מקרי.