צ'אק חייב להפוך מדען של ארגון הטבעת למרגל עבור הסי-איי-איי ובמקביל לכך הוא מכשיר את האנה (בתפקיד אורח: קריסטין קרוק – סמולוויל) כחנונית עדר חדשה.

חג האהבה מביא איתו מתח בדרכים שונות. חברי הצוות יוצאים לחקור שרידים של מתכננת חתונות. קאם לוחצת על הצוות לפתור את המקרה כדי שתוכל לבלות עם החבר שלה.

קלאוס ואלייז'ה נתקעים במלכודת מכושפת, ופרייה מגייסת עזרה כדי להחזיר אותם. איה וקהילת המכשפות של סטריקס מתכננות כישוף מסוכן.

הצוות מופקד על שמירתו של אלי דוד – ראש המוסד ואביה של זיוה, במהלך ועידה של היחידה.

עם ההידרדרות במצבה של בוני, סטפן חושף את הסיבה לעוינותו של מאט. קרוליין מגיעה להבנה מסוימת לאחר שהיא חוברת אל אלאריק.

מאבקי העוצמה של ריינה מתחילים מחדש. מחוסר אפשרויות, אנזו ובוני שוקלים לחבור אל דיימון. לסטפן ולאלאריק יש עימות בדאלאס.

דיימון לוקח עמו את אלאריק לממפיס. מכר חדש מוסר לבוני מידע חשוב. אנזו נוקט פעולות קיצוניות העלולות להוביל לתוצאה לא רצויה.

כולם חשים בתוצאות מעשיה של ריינה. סטפן עובר שינוי משמעותי — ועובר למקום אחר. אלאריק מחפש דרך להגיע לסטפן.

לאחר התפרצות היצרים של ריינה, מאט מנסה להסביר שיש ערפדים טובים ולא רק רעים. דיימון מקבל החלטה גרועה. סטפן נתקל בבעיה בניו אורלינס.

העתיד מתחיל להתבהר. דיימון מקבל החלטה העלולה להתברר כקטלנית. ריינה יוצאת לחפש את סטפן, שנדרש לקבל החלטה גורלית.

קרוליין שוקלת את עתידה עם אלאריק והתאומים. ידיד ותיק שב ומתגלה. ריינה, אלאריק וסטפן יוצאים לדרך – כל אחד למשימה משלו.

צייד ערפדים רב עוצמה מגיע למיסטיק פולז כדי לסגור חשבונות מן העבר. דיימון מנסה להגן על בוני מפני אש צולבת.

דיימון לוקח טרמפ לצד האפל. בשעה שסטפן מתאמץ להבין את דיימון, ג'וליאן מציע לדיימון שיטה להפגת הלחץ.