הפרק שהתחיל את התופעה התרבותית הגדולה של הניינטיז. החיים, האהבות, הצרות, השנאות וההתפייסויות של תושבי המיקוד המפורסם ביותר בעולם.

אדריאנה נעצרת על ידי הבולשת לאחר שנחשף קשר בינה לבין רצח שאירע במועדון. הבולשת דורשת ממנה שתשכנע את כריסטופר להלשין על טוני ועל ארגונו. אחרת, היא תישלח למאסר עולם.

ולנטינה, הפילגש של טוני, נכווית בבישול ומתאשפזת, בדיוק בלילה שתכנן טוני להיפרד ממנה. טוני חולם חלום הזוי הכולל מוטיבים מהעבר וההווה שבו הוא מתלבט בנוגע ליחסיו עם כרמלה וטוני ב'.

טוני פוגש בפראן, אישה שהייתה הפילגש של אביו עד יום מותו. הוא עוזר לה להשיג סכום כסף שהיא טוענת שאביו של טוני הבטיח לה. הקשר איתה מעורר בטוני רגשות אמביוולנטיים…

אנג'לו, פיל ופיץ', מאפיונרים שנאסרו בשנות ה-80, משתחררים מהכלא ומצטרפים אל טוני. כריסטופר ופולי רבים, דבר שמוביל לפגיעה באדם שלישי. כרמלה ואיי-ג'יי נאלצים להתמודד עם דוב.

מצבו של כריסטופר גרוע עד כדי כך שהמשפחה נאלצת לנקוט צעדים כדי שיתפכח. טוני מתייסר על מות הסוסה האהובה ומלפי מבררת עד היכן מגיע סבלו. כרמלה ופיוריו מתייסרים אף הם.

בנו של ראלף נפגע ויש חשש שיהפוך לצמח. ראלף מחליט לכפר על חטאיו, אך חוזר לסורו, כשהוא שומע שטוני מתראה עם ולנטינה.

טוני מנהל רומן עם חברתו של ראלפי, שמספרת לטוני שראלפי מזוכיסט. כרמלה לוקחת כסף מהמחבוא של טוני ומשקיעה אותו. אמו של פולי מתקשה להתאקלם בבית האבות.

גריסום וקתרין חוקרים את הרצח של קומיקאי שנוא שמת על הבמה, כנראה לאחר שתיה של בקבוק מים מזוהם. התיק מקבל עוד פאזלים כשנער בן 15 מת במכולת לאחר שתיה ממים…

גריסום חוקר את הרצח של שני גברים שמוביל אותו למפגש חדש עם ליידי הת'ר. קתרין נואשת לגלות מה גרם לכמעט-מוות של בתה ולמה בעלה לשעבר, אדי, נעלם.

גריסום, ניק ווריק חוקרים מקרה של גופה שנופלת מהשמיים ונופלת בין שני מחלקי סקייטבורד. השימוע של גיל גריסום מתקרב ולכן הוא חייב לעזוב את המקרה ולהשאיר אותו לווריק וניק. ביינתים…