כאשר השאמאן מציג את ידו, תגלית מטלטלת חושפת את סודות העולם התחתון של גותהאם. פינגווין ואיש החידות נאלצים לשתף פעולה.

אמת איומה מתחילה להתבהר, וגורדון דוחק בקת'רין לצרף אותו רשמית למסדר הינשופים. ברוס עולה שלב בהכשרה שלו.

אימה אוחזת בעיר, כשכמה מהנבלים הנבזיים ביותר של גותהאם – ביניהם מר מקפיא – נפגשים כדי לדבר במספרים מחרידים.

נשק נורא מאיים על העיר. ברוס מתחיל את שיעוריו עם השאמאן. גורדון חושף קשרים משפחתיים מפתיעים.

ניגמה מציג את עצמו כ-"איש החידות", הנבל החדש והמפוקפק של גותהאם. גורדון מגלה פרטים מטרידים על מות אביו.

ברוס על הכוונת של ג'רום. גורדון זוכה לביקור מדוד שלו. פינגווין וניגמה מתמודדים עם הבעיות שלהם בצורה ישירה.

איום חדש צף על פני השטח בדיוק לפני ארוחת הניסיון של לי ומריו. ברוס מתחיל לחשוף את הסודות שאופפים את מסדר הינשופים.

בעקבות מפגש עם הכובען המטורף, גורדון מוצא את עצמו בעומקה של "מאורת ארנבים" פסיכדלית. פינגווין מתקשה לקבל את הקשר החדש של ניגמה.

פינגווין מוביל במרוץ לראשות העיר גותהאם. ברוס ואלפרד יוצאים לחפש את הכפיל של ברוס, שאימץ לחלוטין את זהותו של ברוס.

פרופסור סטריינג' עדיין מסתובב חופשי, ופיש נחושה למצוא אותו. גורדון והעיתונאית ואלרי וייל נחושים למצוא את פיש.