נעמי מתוסכלת מזה שסאם שוכב איתה וגם מתייעץ איתה בענייני המרפאה, אחרי שהשתלט על תפקידה. אדיסון מקבלת הצעה מפתה משארלוט. ויולט עוזרת לאם ובנה ופיט מטפל בכבאי שלובש לבני נשים…

סטרקיאן, אף ונורה מגבשים תכנית לאתר את המאסטר באמצעות ג'ים כפיתיון. אייקהורסט והעבר של סטרקיאן מתגלים. בבית הלוסים ניבה נאבקת כדי להגן על הילדים בזמן שהם נתקלים בזר מסתורי שבעזרתו…

אפרים מסכים לעזור לאברהם לצוד את הנוסעים ולהיפטר מהם. נורה נפגשת עם אמא שלה, ורובי קוראת למנקה כאשר גבריאל עושה בלאגן.

גאס מעביר את החבילה של המאסטר כדי שיוכל לפגוש את אלדריטץ'. אפרים מתווכח עם הממונה עליו כאשר ברנס משחרר את ארבעת הנוסעים הניצולים. גבריאל מפתח צמא לדם.

מטוס מסתורי נוחת בנמל התעופה בניו יורק, ובתוכו מתגלות 200 גופות וארבעה ניצולים. המצב מחמיר עוד יותר כאשר נראה שמשהו הופך את המתים לערפדים…

דני ומריה חוקרים רצח של שף ידוען. פרנק מנסה לעזור לחברו הסנאטור. ג'יימי ואדי עוזרים לבחורה שנפלה קורבן למשחק וירטואלי.

חופשתה השנתית של משפחה קנדית בימאמי הופכת לסיוט מוחלט לאחר שאחד מהבניהם נרצח. העניינים יוצאים משליטה כאשר ההורים מחליטים לקחת את החוק לידיהם.

ג'יין מתגושש שוב עם מנהיג הכת ברט סטילס, שמציע לו מידע על רד ג'ון, וגם על קריסטינה פריי הנעדרת.

פרק 23 ואחרון לעונה. הצוות חוקר רצח שנעשה על ידי חקיין של רד ג'ון, וג'יין משכנע את הייטאואר לא לצרף את קריסטינה פריי לחקירה. קריסטינה, מצידה, מסתכנת ומנסה ליצור קשר…

בכיר בארגון צדקה נרצח רגע לפני שהוא עומד להרצות בנושא סחר בבני אדם. פטריק שב לשלב כוחות עם המדיום קריסטינה פריי.

רוזמרי טננט, אלמנה עשירה, נדרסת במכוון במרחק קטן מביתה. החשודים המידיים הם המאהב הנצלן והבן הצעיר והפרוע. ג'יין משוכנע שכריסטינה אשמה. האם ייתכן שחשבונות העבר מטעים אותו?

כשאדם בעל זקן לבן וחליפה לבנה נופל מהשמים אל תוך לב סנטרל פארק, קאסל ובקט מבינים שהם עשויים לחקור את מותו של סנטה קלאוס. בינתיים, השינויים בחייהם הפרטיים מבשרים על…

ואנס חובר לגיבס וחוזר לשטח כדי לפתור תעלומת רצח הקשורה בסוכן לשעבר באן-סי-איי-אס, שוואנס שלח בעבר לכלא בעוון גניבת ראיות.

לאחר שראשה של מדענית נערף באמצעות מכשיר חניקה בפארק גיבס, חברי הצוות מחפשים אחר אישה שהייתה עמיתה שלה ברוסיה כדי לגלות מי עומד מאחורי הרצח ומגלים שייתכן ומדובר ביריב מוכר.

לאחר שמתגלה שמישהו צותת למזכירת הצי במהלך תדרוך חשאי, האנליסטית מהסוכנות לביטחון לאומי, אלי בישופ, שחזתה את התרחיש בדו"ח שכתבה שנתיים לפני כן, מצטרפת לחקירה של צוות אן-סי-איי-אס.

סוכני אן-סי-איי-אס משתפים פעולה עם יחידת החקירה של משמר החופים כדי לחקור פיצוץ מסתורי על אסדת קידוח נפט. בינתיים, איש לא מוגן מפני תעלוליו של המותח המסתורי שמסתובב במשרדי הסוכנות.

טוני מגיע לישראל, נחוש לגלות מה עלה בגורלה של זיווה. בינתיים, גיבס והצוות ממשיכים במרדף אחר פרסה ורשת הטרור המתרחבת שלו.

פורמן חושב שמחוסרת בית מזייפת התקף אפילפטי כדי לזכות בארוחה בביה"ח. לעומתו, וילסון נחוש להשאירה. הסימפטומים שלה מהווים תעלומה מרתקת עבור האוס והצוות שלו, אבל במסתורין של זהותה וההיסטוריה הרפואית…