רוזי גורמת לג'סטין לגנוב את מצפון המוסר ולהעביר אותו לממלכת האופל. אלכס יוצאת להציל את ג'סטין ואת המצפן בעזרת מלאכית שומרת צעירה.

ג'סטין ורוזי הולכים למועדון המיועד למלאכים בלבד ואלכס והרפר מצטרפות. ג'רי ותריסה מאלצים את מקסין להשתתף בתחרות יופי.

תלמידי הכיתה של ג'סטין צריכים לעבור תרגיל שרביט חשוב, אבל תלמידה חדשה לא מצליחה לעשות את התרגיל כמו שצריך וג'סטין נאלץ להוציא אותה מהכיתה כדי שלא תפריע לאחרים.

בעקבות אירועי המסיבה, וודרו, ולקורו, ובזרידס יורדים למחתרת ומגלים שנותרו לבדם. פרנק מפנים את מצבו האמיתי.

החיפוש של פרנק אחרי איירינה מוביל אותו למפגש בלתי צפוי, בעוד שבזרידס מתכננת להסתנן למסיבה בזהות בדויה.

לאחר קרב היריות, ודרו, ולקורו, ובזרידס מנסים לשקם את עצמם, כל אחד בתפקידו. ג'ורדן מתוסכלת מחזרתו של פרנק לחיי הפשע.

פרנק מנסה לתמרן בין בעיות אישיות לשיקום עסקיו הישנים. תלונה מוגשת נגד הבלשית בזרידס, ומצלמות אבטחה בבית עבוט מובילות לחשוד ברצח קספר.

פרשיית רצח מוזרה מפגישה שלושה אנשי חוק ופושע אחד, המנסים למצוא את דרכם ברשת של קונספירציות ובגידות, במטרה להגיע אל האמת והגאולה.

הורשיו צריך להגן על אלוף אמנויות לחימה מפני יריבו לשעבר, שברח מהכלא.

אסיר נמלט חוטף את נטליה כדי שתטהר אותו מפשע שלא ביצע.

חברי הצוות נמצאים במצוד אחר רוצח סדרתי מסוכן אשר עלול לקחת את חייהם של עוד קורבנות.

כאשר תלמידת תיכון שמתעמרת בחבריה מתה בסקילה, על צוות המז"פ לגלות מי מבין החנונים אשם במותה.

גופתה של נערה צעירה מתגלה בדירה של זוג שנמצא בחופשה. בנסון וסטייבלר מגלים שישנה תופעה של תיכוניסטים שעוברים מבית לבית ומשתכרים שם, אך מתקשים בפענוח הרצח ונעזרים בבתו של סטייבלר.

עשרות פצועים מגיעים לטיפול בבית החולים, לאחר שגג של מסעדה רומנטית קרס עליהם בחג האהבה. מרדית' מתקשה להתמודד עם המטלות החדשות שלה כאשת הבוס.

מארק מטיס את אדיסון כדי שתוכל לעזור בביצוע ניתוח ילדים מסובך, ואילו דרק חושד במרדית. פרק מיוחד שהמשכו ב-"מרפאה פרטית" (עונה 3, פרק 11).

בחג ההודיה מגיעה צעירה עם לב פגום לביה"ח, ביילי מבלה את החג עם מרדית' והחברים. עברו של סלואן רודף אותו והאנט נקרע בין כריסטינה וטדי.