שימה, ראש היאקוזה, מציב למגנום אולטימטום: להציל את בנו שנחטף או למות מהרעלה תוך 8 שעות. בזמן שתומס מחפש את החטוף, שאר החבר'ה מנסים למצוא סותרן לרעל, כדי להציל את…

בפרק סיום העונה, הטרוריסט שהטמין את המטען בג'יפ של ג'ים, מטמין מטען בבימ"ש ומכריח את מק לעשות בחירה בלתי אפשרית – להציל את חייו של חבר, או להציל מאות חפים…

ראש ארגון אס קומפני חוטף את משפחתו של איתן ודורש בתמורה רשימה של סוכני סי-איי-איי סמויים שהוחדרו לארגונו. איתן פונה למאטי לעזרה. ריילי טסה עם בילי למשימה בפריז.

זוג צעירים נעלמים במהלך טיול בדרום אמריקה ובמשרד החוץ לא מוכנים לחפש אותם, משום שהם השתתפו במשהו שמכונה אתגר התראת מסע, שבו מטיילים יוצאים בכוונה למקומות מסוכנים. צוות פניקס יוצאים…

במהלך משימה בבוסניה, נתקלים מק ודזי בקבוצת פליטים מסוריה שהמבריח שלהם בגד בהם, ומסייעים להם. במקביל, מישהו מטמין מטען בלתי ניתן לנטרול בג'יפ של אבא של מק, ובוז תקוע בתוכו…

מסע רציחות של גורמים באף-בי-איי מתחולל על ידי גורם מפתיע, אז הצוות נעזר באדם שמכיר את הרוצח מקרוב.

טכנאי בכספת הזרעים הבינ"ל בגרינלנד נעלם, הצוות נשלח לחקור מה קרה לו, והחקירה מובילה למה שעלול להיות תקרית בינ"ל עם קוריאה הצפונית. אבא של מק מתנהג מוזר, ומק מבקש מבוזר…

הפניקס חייבים להחזיר גופת טייס שהתרסק עם המטוס בעת ניסוי מערכת מיפוי בלייזר אשר תוכננה על ידי מקגיוור. כמו כן, ריילי מנסה לזהות האקר מתוחכם במיוחד.

דזי, המחליפה של ג'ק, מצליחה להפתיע את כל חברי הצוות, ומצטרפת אליהם למשימה הראשונה שלה, לעזור לחברה של מק מהצבא, שכיום היא סוכנת איי-טי-אף, לעצור מבריחי נשק שנעזרים בסוכן כפול.

הדיירים מחוסרי הבית של פיונה מתבצרים בדירתה. ליפ מארח את סיירה המפוחדת ובנה לוקס לאחר שאביה של סיירה השתחרר מהכלא.

בפרק האחרון לעונה, פיונה נוקטת באמצעים קיצוניים כדי לקבל את מבוקשה. קרל נאלץ לבחור בין הפנימייה הצבאית לקסידי, ליפ מקבל החלטה בנוגע לסיירה ואיאן מבוקש על ידי המשטרה.

פורד מזמין את פיונה למשחק באולינג עם האקסיות שלו, קרל מנסה להוכיח את אהבתו לקסידי, מסעו של פרנק בצפון מסתבך ואיאן ומעריציו מתעמתים עם כומר הומופוב.

ליפ מחפש את התומך שלו שחזר לסורו ונעלם, פיונה מאבדת דיירת אבל זוכה בחבר חדש וההתקדמות של פרנק בעבודה נעצרת.

פרנק בונה קשרים בבית הספר של ליאם, איאן מנסה לעזור לטרוור למצוא בית מחסה לילדים ורב עם פיונה.

משפחת גלגר משתפת פעולה על מנת להחזיר לאריק את המת' שלו, בינתיים, במהלך בדיקות גנטיות קווין מגלה סוד מפתיע מעברו.

קוו פוגש את משפחתו הביולוגית, קרל מנסה ללכוד את הפורץ השכונתי ופיונה מנסה לנהל את בניין הדירות שלה, בזמן שהאקס שלה חוזר לביקור.

בני משפחת גלגר מקבלים כסף, לאחר שקרל מוכר את הירושה שלהם ממוניקה. פיונה זונחת את חיי הסטוצים, כדי להתמקד בבניין החדש שלה.