בפרק סיום העונה, ויל וליירה ממשיכים לחפש את אביו של ויל בעזרת המכשפות. לי עוזר לג'ופרי לחפש את נושא הסכין.

בפרק האחרון לעונה, ליירה מגיעה ללורד עזריאל ולומדת עוד פרטים על עבודתו. המגיסטריום מכריז על מלחמה.

ליירה פוגשת את יופור ועוזרת ליוריק נגדו. אמו של ויל מגלה את האמת על אביו.

ליירה מגלה מה עושים לילדים במקום שהגיעה אליו, ומתכננת לחלץ אותם. לי סקורסבי מגלה מה תפקידו בחייה של ליירה.

ליירה נהנית מחסותה של גברת קולטר, אך מתחילה לחשוד בה. הסוענים ממשיכים לחפש את הילדים האבודים. רוג'ר פוגש את הילדים האחרים והם נלקחים למקום חדש.

סדרת פנטזיה המבוססת על הטרילוגיה זוכת הפרסים של פיליפ פולמן. הסדרה מתרחשת בעולם מקביל בו לכל בני האדם יש "דמון" – יצור בצורת בעל חיים שהוא התגלמות הרוח של בן…