צ'רלי, המעריץ החדש שנחשף, מוציא לפועל תכנית חדשה. בינתיים, ראיין מנסה לגרום לאמה, פול וג'ייקוב לבגוד האחד בשני, ואמה מקבלת החלטה שתשפיע על שאר חבריה.

אמה, פול וג'ייקוב מקבלים מידע שהאף-בי-איי מתחיל לסגור על המיקום שלהם, ומתחילים להתכונן למצור הבלתי נמנע. בינתיים, ג'ו קרול יוצר קשר עם אוליביה וורן, עורכת הדין שלו לשעבר, ומבקש ממנה…

מגי יוצאת אחרי ראיין ביוזמתה האישית, בעוד פול מנסה לערער את היחסים המתפתחים שבין ג'ייקוב לאמה. בינתיים, באמצעות פלאשבקים, אנו לומדים על התפתחות היחסים האסורים שבין ראיין לקלייר.

מעריץ חדש ונחוש מנסה למלא אחר ההוראות של ג'ו קרול. הארדי והאף-בי-איי מנסים לחזות את מסלול הנקמה של ריק, דבר שמוביל לתוצאה מפתיעה. בינתיים, פול מקנא במערכת היחסים שבין אמה…

דני חוקר מקרה רצח של שומר בכניסה למועדון פופולרי. פרנק מקבל מידע מפוקפק על שותפו לשעבר.

מאפיונר שחמק מידיו של אולינסקי חוזר בפשע מזעזע, ואולינסקי מנסה לעצור אותו אחת ולתמיד.

קייסי ודוסון מתרגלים לחייהם החדשים עם לוקה, ילד האומנה. המפקד מסרב להחזיר את ג'ימי למשאית והוא מגיש נגדו תלונה על התפקיד שלו במות אחיו.

הצוות מצליח לשבור כמה מחברי סנדסטורם. ריד מבקש לקבל העברה לקוונטיקו. וולר מצליח להבין מהו "השלב השני".

זפאטה נשלחת לכלא ביחד עם דבון, סוכנת בצוות "סופת חול". ג'יין מתוודה בפני וולר על מעשיו של רומן.

וולר וג'יין יוצאים למשימה חשאית מסוכנת כדי להשיג את שני המסמכים המסווגים ביותר בעולם. שפרד טסה לתאילנד כדי להשיג נשק קטלני, אך התוכנית שלה משתבשת. ריד מגיע לשיחה עם וולר.

לאחר שבילו יחד את הערב, ג'יין ואוליבר מתעוררים לסיטואציה לא נעימה שמאלצת אותם להתוודות על כל מה שהסתירו זה מזו. טאשה מספרת לוולר שריד משתמש בסמים.

הצוות מפענח קעקוע נוסף המוביל חזרה לרומן וכעת עליהם להחליט האם לתת לו לצאת לשטח למשימה מסוכנת עם כנופיית אופנוענים.

אחד הטרוריסטים המבוקשים והמסוכנים ביותר בעולם מופיע לפתע בניו-יורק. הצוות חייב לפעול יחד עם הסי-אי-איי כדי לעצור פצצה קטלנית.