קוונטין מתלווה אל ג'וליה אל העולם התחתון במסע חיפוש אחר הצל שלה. פני מתכנן לנצל את תפקידו בספריית ארץ לא-ולא כדי להשיג גישה לחדר מסתורי שמכיל מידע ספרותי על הרג…

ברנהם לוקחת את ספוק לכוכב המוגבל טאלוס 4 בתקווה שתושביו המסתוריים יצליחו לשחזר את מוחו של אחיה. פייק מפר פקודה של מדור 31.

ברנהם יוצאת לוולקן כדי לחפש את ספוק. פייק יוצא עם טיילר לחקור קרע בזמן שנוצר לאחר הופעת המלאך האדום.

אנרגיה מוזרה מתפרצת מקצה הגלקסיה, וקפטן כריסטופר פייק ממונה בפקודת צי הכוכבים ליטול פיקוד על דיסקברי ולחקור את התופעה.

בזמן שסם ודין חוקרים את הרצח של חבר ילדות, הם נקראים לחזור למלונית מוכרת ולמקרה שפתרו לפני זמן רב – או לפחות זה מה שהם חשבו.

‎כשפיסמייקר ואדביו מסוכסכים, האם הצוות יכול להרוג את הפרה אחת ולתמיד – או האם השבר שלהם ייתן לחייזרים את הפתח שהם צריכים כדי להשלים את שיגור הפרה?

‎הארקורט, מרן ואדביו מוצאים את עצמם מוקפים בכוח חייזרי, בזמן שפייסמייקר מתמודד עם אביו בעזרת ויג'ילנטי ואקונומס.

‎מרן חושף את סודו העמוק ביותר. אוגי משוחרר לחופשי עם כוונה לנקום בבנו, והמעצר העקוב מדם של פיסמייקר שולח את החייזר גוף למארח חדש ובלתי צפוי.

‎בעקבות המשימה המוצלחת לטפל בפרפרים, מרן מגייס את ויג'ילנטי. בינתיים, לאחר שנודע לו שהצוות עזר להכניס את אביו לכלא, פייסמייקר מתעמת עם עברו המסובך.

ברי והחבר'ה יוצאים לחגוג מסיבת רווקים ואיריס נהנית מערב בנות. אבל כמה תקלות קצת מעיבות על החגיגות.